一、 外盤(pán)情況
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一,道指跌 0.68%報(bào) 33301.87 點(diǎn),標(biāo)普 500 指數(shù)跌 0.38%報(bào) 4055.99 點(diǎn) , 道指和標(biāo)普 500 指數(shù)錄得連續(xù)兩日下跌 , 納指漲 0.47%報(bào) 11854.35 點(diǎn)。
2、 國(guó)際油價(jià)全線下跌,美油 6 月合約跌 3.54%,報(bào) 74.34 美元/桶。 布油 7 月合約跌3.56% , 報(bào) 77.73 美元/桶。
3、 國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一 , COMEX 黃金期貨跌 0.28%報(bào) 1998.8 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 0.27%報(bào) 24.95 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲,LME 期銅漲 0.01%報(bào) 8529 美元/噸,LME 期鋅漲 1.87%報(bào) 2648.5 美元/噸 , LME 期鎳漲 1.15%報(bào) 23610 美元/噸 , LME 期鋁跌 0.19%報(bào) 2331美元/噸 , LME 期錫漲 1.16%報(bào) 25880 美元/噸 , LME 期鉛漲 0.47%報(bào) 2116.5 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌 ,大豆期貨跌 0.12%報(bào)1415.75 美分/蒲式耳; 玉米期貨跌 0.99%報(bào) 601.75 美分/蒲式耳 , 小麥期貨跌 1.68%報(bào)642 美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 據(jù)央視新聞 , 美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院以 217 票贊成、 215 票反對(duì)的投票結(jié)果通過(guò)眾議長(zhǎng)麥卡錫提出的債務(wù)上限法案《限制、 節(jié)約、 增長(zhǎng)法案》 。 這項(xiàng)法案提議 , 到明年 3 月 31日前暫停把債務(wù)上限控制在現(xiàn)行規(guī)定的 31.4 萬(wàn)億美元; 如果兩黨能在這一時(shí)限之前同意把債務(wù)上限再提高 1.5 萬(wàn)億美元 , 則這一時(shí)限作廢。
2、歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯表示,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)看起來(lái)將會(huì)避免去年底時(shí)預(yù)測(cè)的連續(xù)兩個(gè)季度萎縮。 歐洲央行管委 Boris Vujcic 表示 , 必須進(jìn)一步加息 , 因?yàn)橥泬毫σ廊惶摺?/span>
3、德國(guó)再度上調(diào) 2023 年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期,料全年 GDP 將增長(zhǎng) 0.4%,是先前預(yù)期的兩倍 , 并在明年加速至 1.6%。 預(yù)計(jì)今年通脹將放緩至 5.9% , 并在 2024 年降至 2.7%。
4、 美國(guó) 3 月耐用品訂單環(huán)比升 3.2% , 預(yù)期升 0.7% , 前值自降 1%修正至降 1.2%。扣除飛機(jī)非國(guó)防資本品訂單環(huán)比下降 0.4% , 預(yù)期為-0.1%。
三、 商品要聞
1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán) , 能源化工品漲跌不一 , 純堿漲 1.12% , 原油跌 4.18%,玻璃跌 2.1% , LPG 跌 1.81%。 黑色系多數(shù)上漲 , 鐵礦石漲 2.33% , 螺紋鋼漲 1.16%。 農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲,豆二漲 3.01%,豆油漲 1.46% ,菜粕漲 1.31%。基本金屬漲跌不一,滬鋅漲 1.23%,滬錫漲 0.9%,不銹鋼漲 0.83%,滬鎳漲 0.63%,滬銅跌 0.33%,滬鋁跌 0.37%。
2、 國(guó)際能源署 ( IEA) 表示 , 歐佩克應(yīng)對(duì)提振油價(jià)持謹(jǐn)慎態(tài)度 , 因?yàn)檫@可能損害全球經(jīng)濟(jì) , 并加速?gòu)幕剂舷蚯鍧嵞茉吹霓D(zhuǎn)型。 歐佩克干預(yù)可能適得其反。
3、 中鋼協(xié)表示 , 呼吁鋼鐵企業(yè)應(yīng)認(rèn)真分析市場(chǎng)變化 , 要加強(qiáng)自律 , 堅(jiān)持 “三定三不要”原則 , 采取措施保持穩(wěn)定的現(xiàn)金流 , 不能把資金沉淀在庫(kù)存上 , 主動(dòng)減產(chǎn) , 共同維護(hù)鋼鐵市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
4、 EIA 報(bào)告: 上周美國(guó)原油庫(kù)存減少 505.4 萬(wàn)桶 , 預(yù)期減少 148.6 萬(wàn)桶; 原油產(chǎn)量減少 10 萬(wàn)桶至 1220 萬(wàn)桶/日,出口增加 24.8 萬(wàn)桶/日至 481.9 萬(wàn)桶/日;戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)庫(kù)存減少 102.1 萬(wàn)桶至 3.669 億桶。
5、 截至 4 月 26 日當(dāng)周 , 找鋼網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示 , 建材產(chǎn)量 343.10 萬(wàn)噸 , 周環(huán)比減 18.52萬(wàn)噸,降 5.12%; 年同比減 33.08 萬(wàn)噸,降 8.79%。建材表需 389.53 萬(wàn)噸,周環(huán)比減 2.19萬(wàn)噸 , 降 0.56%。
6、 美國(guó)農(nóng)業(yè)部 ( USDA) 對(duì)外農(nóng)業(yè)服務(wù)局在巴西利亞發(fā)布報(bào)告稱(chēng) , 巴西生產(chǎn)商將在2023/24 年度擴(kuò)大大豆種植面積,至 4520 萬(wàn)公頃,高于 2022/23 年度估計(jì)的 4350 萬(wàn)公頃。 預(yù)計(jì) 2023/24 年度大豆產(chǎn)量為 1.59 億噸 , 高于本年度估計(jì)的 1.525 億噸。
7、 沐甜科技表示 , 預(yù)計(jì) 22/23 年榨季廣西共入榨甘蔗 4121萬(wàn)噸 , 同比減少 843 萬(wàn)噸; 產(chǎn)混合糖 527 萬(wàn)噸 , 同比減少 78 萬(wàn)噸; 產(chǎn)糖率 12.78% , 同比提高 0.6 個(gè)百分點(diǎn)。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.4.27 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7710 | 7044 | 666 | 0 |
豆油 | 8280 | 7596 | 684 | -30 |
豆粕 | 4160 | 3472 | 688 | 93 |
螺紋 | 3830 | 3719 | 111 | -44 |
鐵礦 | 805 | 716.5 | 88.5 | - 15.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 59676 | 1185 | 聚丙烯 | 1,845 | 0 |
鋁 | 153196 | -3204 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 20839 | -827 | 原油 | 13014000 | 0 |
鎳 | 918 | 0 | 燃料油 | 68570 | 0 |
白銀 | 1850547 | -2076 | 棕櫚 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | 129540 | 0 | 豆油 | 3,520 | 0 |
熱軋卷板 | 26747 | 283 | 豆粕 | 6,047 | 1,800 |
鐵礦石 | 1,300 | 0 | 玉米 | 41,207 | 8,000 |
天然橡膠 | 183640 | -140 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號(hào)膠 | 48687 | 0 | 聚乙烯 | 502 | 0 |
宏觀方面,近期美聯(lián)儲(chǔ)官員不斷釋放鷹派聲音 , 5 月份美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議加息概率提升,宏觀面偏空影響。 國(guó)內(nèi)看 , 月底大概率將召開(kāi)政治局會(huì)議定調(diào)二季度政策基調(diào) , 市場(chǎng)對(duì)此關(guān)注度較高。 另外臨近五一假期 , 宏觀上面臨較大不確定性因素。
股指方面,主要指數(shù)探底回升。 兩市成交額繼續(xù)維持在萬(wàn)億以上。 北向資金凈買(mǎi)入約7 億元。目前看 , 短期有調(diào)整預(yù)期 , 短期資金暫時(shí)觀望為主。 從長(zhǎng)期趨勢(shì)看 , 指數(shù)上漲仍有空間。 臨近五一假期 , 不確定因素增加 , 降低倉(cāng)位或者暫時(shí)觀望。
商品方面 , 漲跌不一。 純堿價(jià)格連續(xù)下跌 , 有消息稱(chēng)遠(yuǎn)興能源純堿新增產(chǎn)能或?qū)⑻崆?/span>點(diǎn)火 , 盤(pán)面價(jià)格承壓 , 空單繼續(xù)持有為主。 中鋼協(xié)召開(kāi)座談會(huì) , 表示近期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)快速下跌 , 呼吁鋼鐵企業(yè)主動(dòng)減產(chǎn)。 五一假期臨近 , 各交易所紛紛上調(diào)交易保證金比例 , 節(jié)前以控制風(fēng)險(xiǎn)為主。
免責(zé)聲明:本報(bào)告的信息均來(lái)源于公開(kāi)資料,我公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,也不保證所包含的信息和建議不會(huì)發(fā)生任何變化。我們力求報(bào)告內(nèi)容的客觀、公正,但報(bào)告中的任何觀點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考,不構(gòu)成操作建議,投資者據(jù)此作出的任何投資決策與本公司和作者無(wú)關(guān),由投資者自行承擔(dān)結(jié)果。
江海匯鑫期貨投研中心:孫連剛 投資咨詢(xún)證號(hào):Z0010869