一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收漲 ， 道指漲 1.57%報 33826.16 點 ， 標普 500 指數(shù)漲 1.96%報 4135.35 點 ， 納指漲 2.43%報 12142.24 點。
2、 國際油價全線上漲 ， 美油 6 月合約漲 0.7% ， 報 74.82 美元/桶。 布油 7 月合約漲0.71% ， 報 78.27 美元/桶。
3、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX 黃金期貨漲 0.05%報 1997 美元/盎司，COMEX白銀期貨漲 0.36%報 24.965 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME 期銅漲 0.48%報 8593.5 美元/噸，LME 期鋅漲 0.08%報 2647 美元/噸 ， LME 期鎳漲 2.11%報 24145 美元/噸 ， LME 期鋁跌 0.04%報 2326 美元/噸 ， LME 期錫跌 0.17%報 25710 美元/噸 ， LME 期鉛漲 0.24%報 2110 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所（ CBOT） 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌 ，大豆期貨跌 0.64%報1405.75 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 3.2%報 581.75 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨跌 1.79%報630.5 美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 據(jù)經(jīng)濟參考報 ， 當(dāng)前 ， 英國生活成本危機持續(xù)蔓延 ， 導(dǎo)致越來越多民眾陷入困境。同時 ， 英國經(jīng)濟復(fù)蘇仍然面臨能源危機、 高通脹等多重挑戰(zhàn)。 英國慈善機構(gòu)特拉塞爾基金會發(fā)布報告顯示 ， 在截至 2023 年 3 月的一年里 ， 該基金會共發(fā)放約 300 萬份免費救濟食物包 ， 同比增長 37% ， 數(shù)量創(chuàng)新高。
2、 新加坡政府宣布 ， 將新加坡公民購買第二套住房的額外買家印花稅從 17%提高到20%。 購買第三套或以上住房的公民 ， 以及購買第二套住宅的永久居民 ， 從 25%提高到30%。 對于購買任何房屋的外國人 ， 印花稅將從 30%躍升至 60%。
3、 歐元區(qū) 3 月經(jīng)濟景氣指數(shù)為 99.3，低于市場預(yù)期的 99.8 ，前值修正為 99.2，這是該指標連續(xù)第二個月低于預(yù)期。 工業(yè)景氣指數(shù)跌至-2.6 ， 預(yù)期為由前值-0.5 反彈至 0.1。
4、 國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示 ， 1— 3 月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額 15167.4億元 ， 同比下降 21.4%。
三、 商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤 ， 能源化工品普遍下跌 ， LPG、 燃油、 甲醇跌近 2%。 黑色系全線下跌 ， 焦煤跌 3.89% ， 焦炭跌 2.16%。 農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌 ， 豆一跌 1.54% ， 棕櫚油、玉米淀粉、 玉米跌、 豆油跌超 1% ， 菜粕漲 1.54%。 基本金屬漲跌不一 ， 滬鎳漲 1.21%，不銹鋼漲 0.33% ， 滬銅漲 0.25% ， 滬錫漲 0.06% ， 滬鋅跌 0.02% ， 滬鉛跌 0.2% ， 滬鋁跌0.57%。2、 據(jù) Mysteel ， 截至 4 月 27 日當(dāng)周 ， 螺紋鋼社庫連續(xù)第九周減少 ，表需連續(xù)兩周增加，廠庫由增轉(zhuǎn)降，產(chǎn)量連續(xù)兩周減少。 其中，螺紋社庫 726.57 萬噸，較上周減少 44.81萬噸 ， 降幅 5.81%； 螺紋表需 329.32 萬噸 ， 較上周增加 7.87 萬噸 ， 增幅 2.45%。
3、 據(jù)中鋼網(wǎng) ， 昨天上午與鋼廠的交流會上了解到 ， 目前某鋼廠的遠期訂單量大幅下降 ， 熱卷基本沒有遠期訂單 ， 中厚板減少了 30% ， 螺紋減少了 20%左右。
4、本周 Mysteel 煤焦事業(yè)部調(diào)研全國 30 家獨立焦化廠噸焦盈利情況，全國平均噸焦盈利 63 元/噸； 山西準一級焦平均盈利 119 元/噸 ， 山東準一級焦平均盈利 67 元/噸 ， 內(nèi)蒙二級焦平均盈利-27 元/噸 ， 河北準一級焦平均盈利 85 元/噸。
5、據(jù)馬來西亞棕櫚油協(xié)會（ MPOA） 發(fā)布的數(shù)據(jù)，馬來西亞 4 月 1-20 日棕櫚油產(chǎn)量預(yù)估減 1.12%，其中馬來半島減 0.83%，馬來東部減少 1.58%，沙巴減 0.87%，沙撈越減4.03%。
6、 巴西蔗糖行業(yè)協(xié)會（ Unica） 表示，4 月上半月巴西中南部地區(qū)的糖產(chǎn)量達到 54.2萬噸，低于市場預(yù)期的 57.2 萬噸。 乙醇產(chǎn)量為 7.68 億升，高于市場預(yù)期的 7.45 億升。 38.5%的蔗汁用于制糖 ， 低于市場預(yù)期的 39.8%。 已有 165 家糖廠開榨 ， 而去年同期為 84 家。
7、 據(jù)隆眾資訊 ， 截止 4 月 27 日 ， 周內(nèi)純堿整體開工率 94.36% ， 環(huán)比漲 1.42%。 周內(nèi)純堿產(chǎn)量 63.05 萬噸，環(huán)比增加 0.95 萬噸，上漲 1.53%。本周國內(nèi)純堿廠家總庫存 44.42萬噸 ， 環(huán)比增加 5.74 萬噸 ， 上漲 14.84%。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.4.27 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現(xiàn)-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7610 | 6872 | 738 | 72 |
豆油 | 8230 | 7470 | 760 | 76 |
豆粕 | 4360 | 3450 | 910 | 222 |
螺紋 | 3840 | 3691 | 149 | 38 |
鐵礦 | 815 | 713.5 | 101.5 | 13 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 59251 | -425 | 聚丙烯 | 1,845 | 0 |
鋁 | 149352 | -3844 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 19562 | -1277 | 原油 | 13014000 | 0 |
鎳 | 877 | -41 | 燃料油 | 148570 | 80000 |
白銀 | 1836837 | -13710 | 棕櫚 | 700 | 700 |
螺紋鋼 | 129540 | 0 | 豆油 | 6,520 | 3,000 |
熱軋卷板 | 26447 | -300 | 豆粕 | 6,047 | 0 |
鐵礦石 | 1,300 | 0 | 玉米 | 41,207 | 8,000 |
天然橡膠 | 184050 | 410 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 50098 | 1411 | 聚乙烯 | 502 | 0 |
宏觀方面，中國一季度規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額 15167.4 億元，同比下降 21.4%。國家統(tǒng)計局表示 ， 下階段 ， 應(yīng)繼續(xù)著力擴大市場需求 ， 提振市場信心 ， 改善企業(yè)預(yù)期 ， 提高產(chǎn)銷銜接水平 ， 促進工業(yè)企業(yè)利潤加快回升。 一季度工業(yè)企業(yè)利潤表明國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇仍顯緩慢。 另外臨近五一假期 ， 宏觀上面臨較大不確定性因素。
股指方面 ， 主要指數(shù)以上漲為主。 兩市成交額繼續(xù)維持在萬億以上。 北向資金小幅凈賣出。 目前看 ， 短期有調(diào)整預(yù)期 ， 短期資金暫時觀望為主。 從長期趨勢看 ， 指數(shù)上漲仍有空間。 臨近五一假期 ， 不確定因素增加 ， 降低倉位或者暫時觀望
商品方面 ， 多數(shù)下跌 ， 歐美銀行業(yè)危機帶來的恐慌情緒 ， 抵消了歐佩克+意外減產(chǎn)帶來的利多作用 ， 原油帶動能化品大幅回調(diào)。 印尼貿(mào)易部高級官員稱 ， 5 月起印尼將把棕櫚油國內(nèi)市場義務(wù) （ DMO） 下調(diào)至每月 30 萬噸 ， 目前為 45 萬噸 ， 油脂價格承壓。
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