一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收漲 , 道指漲 0.01%報(bào) 33485.29 點(diǎn) , 標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.36%報(bào) 4105.02 點(diǎn) , 納指漲 0.76%報(bào) 12087.96 點(diǎn)。
2、 國際貴金屬期貨收盤漲跌不一 , COMEX 黃金期貨跌 0.58%報(bào) 2023.7 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 0.37%報(bào) 25.13 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)小幅下跌,美油 5 月合約跌 0.19%,報(bào) 80.46 美元/桶。 布油 6 月合約跌0.15% , 報(bào) 84.86 美元/桶。
4、倫敦基本金屬集體收漲,LME 期銅漲 0.91%報(bào) 8861.5 美元/噸,LME 期鋅漲 0.52%報(bào) 2804 美元/噸 , LME 期鎳漲 1.63%報(bào) 23075 美元/噸 , LME 期鋁漲 0.28%報(bào) 2340 美元/噸 , LME 期錫漲 0.88%報(bào) 24460 美元/噸 , LME 期鉛漲 0.4%報(bào) 2119 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌 ,大豆期貨跌 1.16%報(bào)1493.5 美分/蒲式耳; 玉米期貨跌 1.34%報(bào) 644 美分/蒲式耳,小麥期貨跌 0.95%報(bào) 675.5美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、印度央行維持基準(zhǔn)利率在 6.5%不變,因銀行業(yè)動(dòng)蕩令全球經(jīng)濟(jì)前景不確定性增加,此前市場預(yù)期將加息 25 個(gè)基點(diǎn)。 印度央行行長達(dá)斯表示,暫停加息并不意味著政策轉(zhuǎn)向,抗擊通脹的努力還沒有結(jié)束。
2、 美國上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為 22.8 萬人 , 高于預(yù)期的 20 萬人 , 前值自 19.8 萬人修正至 24.6 萬人。 至 3 月 25 日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)升至 182.3 萬人 , 預(yù)期為 169.9 萬人。
3、 東盟與中日韓宏觀經(jīng)濟(jì)研究辦公室發(fā)布報(bào)告預(yù)測 , 2023 年東盟與中日韓地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長 4.6%。其中,2023 年中國經(jīng)濟(jì)增長 5.5%,日本經(jīng)濟(jì)增長 1.2%,韓國經(jīng)濟(jì)增長 1.7%。
4、 據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì) , 3 月份全球制造業(yè) PMI 為 49.1% , 較上月下降 0.8 個(gè)百分點(diǎn),結(jié)束連續(xù) 2 個(gè)月環(huán)比上升走勢,連續(xù) 6 個(gè)月低于 50%,意味著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能依然不足。
三、 商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤 , 能源化工品普遍下跌 , 乙二醇跌 2.03% , 短纖、 橡膠、甲醇、20 號(hào)膠跌超 1%。黑色系漲跌不一,鐵礦石跌 1.07%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌,菜粕跌 2.18%,豆粕、 菜油、 豆二跌超 1% , 白糖漲 2.05% , 棉花漲 1.39%。 基本金屬漲跌不一 , 滬鎳漲1.41%,不銹鋼漲 1.03%,滬鉛漲 0.39%,滬鋅跌 0.05%,滬銅跌 0.12%,滬錫跌 0.71%。
2、 據(jù) Mysteel , 截至 4 月 6 日當(dāng)周 , 螺紋鋼產(chǎn)量、 表需由增轉(zhuǎn)降 , 社庫連續(xù)第六周減少,廠庫連續(xù)第七周減少。 螺紋產(chǎn)量 301.23 萬噸,較上周減少 0.96 萬噸,降幅 0.32%;螺紋表需 310.9 萬噸 , 較上周減少 22.31 萬噸 , 降幅 6.7%。3、 據(jù) Mysteel , 本周全國平均噸焦盈利 32 元/噸; 山西準(zhǔn)一級(jí)焦平均盈利 90 元/噸,山東準(zhǔn)一級(jí)焦平均盈利 30 元/噸 , 內(nèi)蒙二級(jí)焦平均盈利 19 元/噸 , 河北準(zhǔn)一級(jí)焦平均盈利38 元/噸。
4、 馬來西亞投資銀行 Kenanga 發(fā)布預(yù)測顯示,預(yù)計(jì) 3 月馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量環(huán)比增加 16%至 145.15 萬噸,進(jìn)口環(huán)比減少 5%至 5 萬噸 , 出口環(huán)比增加 15%至 128.15 萬噸,國內(nèi)消費(fèi)量環(huán)比增加 4%至 35 萬噸 , 庫存環(huán)比減少 6%至 198.95 萬噸。
5、 據(jù)廣西糖協(xié) , 截至 3 月 31 日 , 2022/23 年榨季廣西全區(qū)產(chǎn)混合糖 526.77 萬噸,同比減少 77.85 萬噸; 產(chǎn)糖率 12.78% , 同比增加 0.6 個(gè)百分點(diǎn); 累計(jì)銷糖 264.93 萬噸,同比增加 37.15 萬噸; 產(chǎn)銷率 50.29%,同比提高 12.62 個(gè)百分點(diǎn); 工業(yè)庫存 261.84 萬噸,同比減少 115 萬噸。 其中 3 月份單月產(chǎn)糖 22.66 萬噸 , 同比減少 85.56 萬噸; 銷糖 50.77萬噸 , 同比減少 9.07 萬噸。
6、 據(jù)新加坡企業(yè)發(fā)展局 ( ESG) , 截至 4 月 5 日當(dāng)周 , 新加坡燃油庫存增加 116.2萬桶至 2374 萬桶,為 2022 年 2 月以來最高水平。 新加坡輕質(zhì)餾分油庫存下降 73.1 萬桶,至 1495.7 萬桶的三個(gè)多月低點(diǎn)。 新加坡中質(zhì)餾分油庫存下降 84.2 萬桶,至 900.9 萬桶的四周低點(diǎn)。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.4.6 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 8220 | 7346 | 874 | 498 |
豆油 | 9100 | 8028 | 1072 | 397 |
豆粕 | 4070 | 3637 | 433 | 121 |
螺紋 | 4130 | 3938 | 192 | 20 |
鐵礦 | 880 | 793 | 87 | 73.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 65932 | -1518 | 聚丙烯 | 991 | 991 |
鋁 | 201606 | -3423 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 37145 | -1301 | 原油 | 11701000 | 0 |
鎳 | 825 | -106 | 燃料油 | 4570 | 0 |
白銀 | 1871827 | -2083 | 棕櫚 | 3,960 | 600 |
螺紋鋼 | 102399 | 1497 | 豆油 | 1,350 | 1,350 |
熱軋卷板 | 45152 | -5682 | 豆粕 | 1,247 | 0 |
鐵礦石 | 0 | 0 | 玉米 | 820 | 820 |
天然橡膠 | 187450 | -150 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號(hào)膠 | 39503 | 201 | 聚乙烯 | 0 | 0 |
宏觀方面 , 據(jù)美國勞工部數(shù)據(jù) ,美國 2 月份職位空缺降至 990 萬 , 為 2021 年 5 月以來最低水平 , 低于預(yù)期的 1050 萬 , 前值下修至 1060 萬。 上述數(shù)據(jù)說明 , 美國的勞動(dòng)力市場正在逐漸失去活力 , 衰退勢頭加強(qiáng)。 財(cái)新服務(wù)業(yè) PMI 創(chuàng) 28 個(gè)月新高 , 并超出市場預(yù)期 , 但從分項(xiàng)上看 , 上下游價(jià)格傳導(dǎo)存在較大困難 , 服務(wù)業(yè)復(fù)蘇好于制造業(yè) , 制造業(yè)復(fù)蘇仍需時(shí)間。
股指方面 , 主要指數(shù)震蕩為主 , 漲跌互現(xiàn) , 但上漲明顯出現(xiàn)乏力現(xiàn)象; 兩市成交約12000 億元,成交量雖破萬億 ,但成交量有所下降。 北向資金凈賣出近 37 億元。 目前看,短期有調(diào)整預(yù)期 , 短期資金暫時(shí)觀望為主。 從長期趨勢看 , 指數(shù)上漲仍有空間。
商品方面 , 多數(shù)下跌為主。 當(dāng)日公布的 My 螺紋鋼和熱卷產(chǎn)量、 庫存和表需數(shù)據(jù)看,成材消費(fèi)不佳 , 沒有體現(xiàn)出旺季價(jià)格特點(diǎn) , 走勢偏弱。 隆眾發(fā)布的純堿開工率、 產(chǎn)量和庫存數(shù)據(jù)看 , 在開工率下降 , 產(chǎn)量下滑情況下 , 周度純堿庫存增加 , 對(duì)盤面純堿價(jià)格形成較大壓力。 大宗商品建議暫時(shí)仍以偏空思路對(duì)待。
免責(zé)聲明:本報(bào)告的信息均來源于公開資料,我公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,也不保證所包含的信息和建議不會(huì)發(fā)生任何變化。我們力求報(bào)告內(nèi)容的客觀、公正,但報(bào)告中的任何觀點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考,不構(gòu)成操作建議,投資者據(jù)此作出的任何投資決策與本公司和作者無關(guān),由投資者自行承擔(dān)結(jié)果。
江海匯鑫期貨投研中心:孫連剛 投資咨詢證號(hào):Z0010869