一、外盤情況
1、美國三大股指收盤漲跌不一,道指跌 0.66%報 33309.51 點,錄得連續(xù)第四日下跌,標普 500 指數(shù)跌 0.17%報 4130.62 點 ,納指漲 0.18%報 12328.51 點。
2、國際油價全線下跌,美油 6 月合約跌 1.57%,報 71.42 美元/桶。布油 7 月合約跌1.23% ,報 75.47 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ,COMEX 黃金期貨跌 0.81%報 2020.5 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 5.06%報 24.36 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬全線收跌,LME 期銅跌 3.38%報 8188.5 美元/噸,LME 期鋅跌 3.05%報 2543.5 美元/噸 , LME 期鎳跌 2.93%報 21870 美元/噸 , LME 期鋁跌 2.43%報 2213美元/噸 , LME 期錫跌 1.84%報 25370 美元/噸 , LME 期鉛跌 1.47%報 2105 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨漲 0.21%報 1407 美分/蒲式耳;玉米期貨跌 2.02%報 582 美分/蒲式耳,小麥期貨跌 2.18%報 627.25美分/蒲式耳。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示 , 中國 4 月 CPI 同比漲幅由上月的 0.7%回落至 0.1%,創(chuàng)下自 2021 年 3 月以來的新低;環(huán)比則下降 0.1%,連續(xù)兩個月降幅收窄。4 月 PPI 同比降幅擴大至 3.6% ,連續(xù) 7 個月下降 ,環(huán)比由上月持平轉(zhuǎn)為下降 0.5%。 中國宏觀經(jīng)濟研究院綜合形勢研究室主任郭麗巖表示,當前物價下行主要是高基數(shù)擾動下的回落,是階段性、暫時性的。 隨著經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn) ,市場需求穩(wěn)步回暖 ,基數(shù)效應(yīng)逐步減弱 ,下半年物價水平有望回歸至合理水平。
2、 中國 4 月份金融數(shù)據(jù)重磅出爐。據(jù)央行初步統(tǒng)計 ,4 月社會融資規(guī)模增量為 1.22萬億元 , 同比多 2729 億元;新增人民幣貸款 7188 億元 , 同比多增 649 億元; M2 同比增速回落至 12.4%。數(shù)據(jù)還顯示 ,4 月人民幣存款減少 4609 億元 , 同比多減 5524 億元;其中 ,住戶存款減少 1.2 萬億元。專家指出 ,4 月新增信貸、社融數(shù)據(jù)主要受季節(jié)性因素影響大幅下滑 ,信貸節(jié)奏趨于平穩(wěn) ,也反映出經(jīng)濟向好回升下持續(xù)加碼寬信用的必要性在下降。接下來 ,對于居民消費和購房意愿還需進一步穩(wěn)固。
3、中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,4 月,汽車產(chǎn)銷分別完成 213.3 萬輛和 215.9 萬輛 ,同比分別增長 76.8%和 82.7%;其中 ,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成 64 萬輛和 63.6 萬輛 , 同比均增長1.1 倍,市場占有率達到 29.5%。汽車企業(yè)出口 37.6 萬輛,環(huán)比增長 3.3% ,同比增長 1.7。
4、美國財政部長耶倫表示,她擔心如果國會未就提高債務(wù)上限達成協(xié)議,美國將出現(xiàn)違約 ,并提出美國應(yīng)該找到一種新的系統(tǒng)來決定財政政策。她提出國會可以完全廢除債務(wù)上限 ,或者總統(tǒng)可以提高債務(wù)上限 ,然后立法者決定是否否決該決定。
三、商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤 ,能源化工品普遍下跌 ,純堿跌 2.77% ,橡膠跌 2.37%,瀝青跌 1.96%。黑色系全線下跌 ,鐵礦石跌 2.25%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一 ,豆二漲 2.32% ,豆一漲 1.82% ,棕櫚油跌 1.6%?;窘饘倨毡橄碌?,滬銅跌 2.76% ,滬鎳跌 1.98% ,滬錫跌 1.85% ,滬鋅跌 1.35% ,滬鋁跌 1.21% ,滬鉛跌 0.23%。
2、歐佩克發(fā)布最新月報 ,預(yù)計 2023 年全年石油需求將增加 233 萬桶/日 ,與上個月預(yù)測的 232 萬桶/日幾乎持平,但將中國石油需求從上月的 76 萬桶/日上調(diào)為80 萬桶/日。
3、 據(jù) Mysteel ,截至 5 月 11 日當周 ,螺紋社庫連續(xù)第十一周減少 ,產(chǎn)量連續(xù)第四周減少,廠庫由增轉(zhuǎn)降,表需由降轉(zhuǎn)增。其中,表需 333.92 萬噸,較上周增加 51.9 萬噸,增幅 18.4%。
4、本周 Mysteel 煤焦事業(yè)部調(diào)研全國 30 家獨立焦化廠噸焦盈利情況,全國平均噸焦盈利 68 元/噸; 山西準一級焦平均盈利 146 元/噸 ,河北準一級焦平均盈利 62 元/噸。
5、據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會 ( SPPOMA) 數(shù)據(jù)顯示 ,2023 年 5 月 1-10 日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)增加 28.75% , 出油率增加 0.23% ,產(chǎn)量增加 30%。
6、巴西蔗糖行業(yè)協(xié)會(Unica) 周四稱,4 月下半月巴西中南部地區(qū)的糖產(chǎn)量達到 98.9萬噸 ,上年同期為 93.4 萬噸。
7、 CONAB:預(yù)計 2022/2023 年度巴西大豆產(chǎn)量達到 1.548107 億噸 , 同比增加2926.09 萬噸 ,增加 23.3% ,環(huán)比增加 117.77 萬噸 ,增加 0.8%。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.5.11 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7510 | 6906 | 604 | -36 |
豆油 | 8010 | 7326 | 684 | -22 |
豆粕 | 4240 | 3484 | 756 | -213 |
螺紋 | 3770 | 3600 | 170 | 58 |
鐵礦 | 780 | 698.5 | 81.5 | 5.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 (含稅價) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 55573 | 549 | 聚丙烯 | 3,949 | 0 |
鋁 | 110508 | -3122 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 15526 | 379 | 原油 | 13014000 | 0 |
鎳 | 1353 | -12 | 燃料油 | 29870 | -13860 |
白銀 | 1791394 | -9660 | 棕櫚 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | 131026 | -6898 | 豆油 | 10,520 | 1,000 |
熱軋卷板 | 22290 | -3858 | 豆粕 | 12,104 | 2,007 |
鐵礦石 | 2,300 | 500 | 玉米 | 47,411 | 2,760 |
天然橡膠 | 182880 | -310 | 淀粉 | 4,200 | 1,500 |
20 號膠 | 59775 | 1411 | 聚乙烯 | 2,093 | 0 |
宏觀方面 ,國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示 ,2023 年 4 月份 ,全國居民消費價格同比上漲0.1%,預(yù)期 0.4%,前值 0.7%。環(huán)比下降 0.1%。全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降 3.6%,預(yù)期下降 3.3% ,前值下降 2.5%。環(huán)比下降 0.5%。通脹數(shù)據(jù)弱于市場預(yù)期 , 國內(nèi)主要經(jīng)濟矛盾仍在需求不足 ,短期內(nèi)對大宗商品形成一定壓力。
股指方面 ,主要指數(shù)以偏弱震蕩為主。成交額不足 9000 億元 ,結(jié)束連續(xù) 24 個交易日過萬億成交。北向資金凈流入不足億元。從指數(shù)表現(xiàn)來看 ,前期大漲的中特估股票 , 出現(xiàn)回調(diào) ,拖累大盤指數(shù)。暫時先以觀望為主 ,等待再次多單機會。
商品方面 ,據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會數(shù)據(jù)顯示 2023 年 5 月 1-10 日馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量增加 30% ,油脂價格繼續(xù)承壓。本周螺紋表需大幅回升 ,基本符合長假前后波動規(guī)律 ,整體有所好轉(zhuǎn) ,鋼廠繼續(xù)減產(chǎn) ,庫存大幅下降 ,但黑色板塊價格沒有明顯好轉(zhuǎn) ,市場情緒相對悲觀。整體看 ,大宗商品表現(xiàn)偏弱 ,當前建議暫時觀望 ,或關(guān)注基本面改善的棉花等品種。
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