一、外盤情況
1、美國三大股指全線收漲 ,道指漲 0.14%報 33348.6 點 ,標普 500 指數(shù)漲 0.3%報4136.28 點 ,納指漲 0.66%報 12365.21 點。
2、 國際油價全線上漲 ,美油 6 月合約漲 1.8% ,報 71.30 美元/桶。布油 7 月合約漲1.81% ,報 75.51 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨普遍收漲 ,COMEX 黃金期貨漲 0.08%報 2021.4 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 0.46%報 24.265 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一 , LME 期銅漲 0.27%報 8275 美元/噸 , LME 期鋅跌0.59%報 2534 美元/噸,LME 期鎳跌 1.45%報 21895 美元/噸,LME 期鋁漲 1.68%報 2269美元/噸 , LME 期錫漲 1%報 25085 美元/噸 , LME 期鉛跌 0%報 2076 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ,大豆期貨漲 0.74%報1400.25 美分/蒲式耳;玉米期貨漲 1.19%報 593.25 美分/蒲式耳 ,小麥期貨漲 4.33%報662.5 美分/蒲式耳。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、央行發(fā)布一季度貨幣政策執(zhí)行報告指出,我國經(jīng)濟運行有望持續(xù)整體好轉,其中二季度在低基數(shù)影響下增速可能明顯回升。未來幾個月受高基數(shù)等影響 ,CPI 將低位窄幅波動;預計下半年 CPI 中樞可能溫和抬升 ,年末可能回升至近年均值水平附近。 當前我國經(jīng)濟沒有出現(xiàn)通縮,也不存在長期通縮或通脹的基礎。我國金融機構對硅谷銀行風險敞口小,硅谷銀行破產(chǎn)對我國金融市場影響可控。下階段,穩(wěn)健的貨幣政策要精準有力,總量適度,節(jié)奏平穩(wěn)。
2、央行昨日開展 1250 億元 MLF 操作和 20 億元公開市場逆回購操作,中標利率分別持平于為 2.75%、2%。至此 , MLF 利率已連續(xù) 9 個月維持不變。
3、國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,4 月份,全社會用電量 6901 億千瓦時,同比增長 8.3%。1~4 月 ,全社會用電量累計 28103 億千瓦時 , 同比增長 4.7%。
4、 美聯(lián)儲博斯蒂克:不認為通脹會迅速下降 ,如果通脹比預期的更加頑固 ,可能不得不進一步加息;預計在 2024 年之前不會降息;考慮到加息過度的風險 ,美聯(lián)儲應該謹慎行事;控制通脹較為容易的部分已經(jīng)實現(xiàn) ,從現(xiàn)在開始 ,進展會比較緩慢;傾向于在 6月 FOMC 會議上暫停加息。
三、商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤 ,能源化工品多數(shù)上漲 ,燃油漲 2.33% ,瀝青漲 2.24%,玻璃跌 2.2% ,純堿跌 1.66%。黑色系全線上漲 ,鐵礦石漲 1.61%。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲 ,豆二、棉花、玉米淀粉、菜油、菜粕漲超 1%?;窘饘俣鄶?shù)收跌 ,不銹鋼跌 2.05% ,滬鎳跌 1.86% ,滬鋅跌 0.33% ,滬錫跌 0.19% ,滬銅漲 0.35% ,滬鋁漲 0.67%。
2、據(jù)馬來西亞獨立檢驗機構 AmSpec 數(shù)據(jù)顯示 ,馬來西亞 5 月 1-15 日棕櫚油出口量為 523042 噸 ,上月同期為 497353 噸 ,環(huán)比增加 5.17%。
3、據(jù)美國油籽加工商協(xié)會 ( NOPA) ,4 月豆油庫存為 19.57 億磅,市場預期為 18.09億磅 , 3 月份數(shù)據(jù)為 18.51 億磅 ,2022 年 4 月數(shù)據(jù)為 18.14 億磅。
4、美國農(nóng)業(yè)部 ( USDA) 周二凌晨公布的每周作物生長報告顯示 ,截至 5 月 14 日當周 ,美國大豆播種率為 49% ,市場預期為 51% ,去年同期為 27% ,此前一周為 35%。
5、美國計劃購買 300 萬桶原油以補充戰(zhàn)略石油儲備(SPR)。俄羅斯將從 6 月 1 日起將石油出口關稅提高至每噸 16.2 美元。
6、據(jù)大商所消息 , 5 月 15 日 , 乙二醇期權和苯乙烯期權在大商所掛牌交易 ,大商所能化板塊實現(xiàn)已上市品種期貨、期權工具的全覆蓋。
7、 美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的出口檢驗周報顯示 ,截至 2023 年 5 月 11 日當周 ,美國大豆出口檢驗量為 147897 噸 ,前一周修正后為 397791 噸 ,初值為 394755 噸。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎商品基差 2023.5.15 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7450 | 6914 | 536 | - 136 |
豆油 | 7850 | 7346 | 504 | - 118 |
豆粕 | 4250 | 3506 | 744 | -69 |
螺紋 | 3680 | 3667 | 13 | - 108 |
鐵礦 | 775 | 725 | 50 | -23 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 (含稅價) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 61521 | 2248 | 聚丙烯 | 4,049 | 0 |
鋁 | 111788 | 1996 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 14217 | -906 | 原油 | 11001000 | -2013000 |
鎳 | 1193 | 176 | 燃料油 | 15870 | -14000 |
白銀 | 1771250 | -38843 | 棕櫚 | 4,388 | 2,918 |
螺紋鋼 | 116655 | -8680 | 豆油 | 12,950 | 30 |
熱軋卷板 | 37158 | 14868 | 豆粕 | 13,786 | 1,682 |
鐵礦石 | 2,200 | -100 | 玉米 | 55,719 | 9,000 |
天然橡膠 | 181970 | -360 | 淀粉 | 5,485 | 1,300 |
20 號膠 | 61186 | 1612 | 聚乙烯 | 2,509 | 76 |
宏觀方面 ,人民銀行發(fā)布消息稱 ,為維護銀行體系流動性合理充裕 ,人民銀行開展1250 億元中期借貸便利 ( MLF) 操作和 20 億元公開市場逆回購操作。MLF 利率、7 天期逆回購利率與上期持平 ,分別為 2.75%、2%。此前市場對 5 月有降息預期。
股指方面 ,主要指數(shù)先抑后揚。成交額小幅增加 ,全天成交約 9300 億元。北向資金凈流入約 41 億元。有消息稱上交所將召開滬市金融業(yè)專題座談會 ,討論促進金融業(yè)估值提升。金融股大漲帶動上證 50 及滬深 300 股指止跌反彈。
商品方面,美元指數(shù)偏強,連續(xù)兩個交易日大漲,對大宗商品有一定的壓制。但從商品走勢看 ,連續(xù)大幅調(diào)整以后 ,基本面有所改善的黑色系 ,鐵礦石 ,螺紋、熱卷反彈。種植面積下降及前期天氣炒作降溫的棉花止跌反彈 ,長期處于低位的橡膠價格反彈。相對而言 ,商品在悲觀情緒中 ,逐漸轉為平淡 ,暫時觀望或關注基本面改善品種機會。
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