一、外盤情況
1、美國三大股指全線收跌 ,道指跌 1.01%報 33012.14 點 ,標普 500 指數跌 0.64%報 4109.9 點 ,納指跌 0.18%報 12343.05 點。
2、國際油價全線下跌,美油 6 月合約跌 0.82%,報 70.53 美元/桶。布油 7 月合約跌0.84% ,報 74.60 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ,COMEX 黃金期貨跌 1.46%報 1993.2 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 1.53%報 23.92 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數收跌,LME 期銅跌 1.84%報 8120 美元/噸,LME 期鋅跌 1.32%報 2498.5 美元/噸 , LME 期鎳跌 2.85%報 21005 美元/噸 , LME 期鋁漲 0.24%報 2265美元/噸 , LME 期錫跌 2.42%報 24390 美元/噸 , LME 期鉛跌 1.38%報 2044 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農產品期貨主力合約全線收跌 ,大豆期貨跌 2.59%報1364.5 美分/蒲式耳;玉米期貨跌 1.81%報 581.75 美分/蒲式耳 ,小麥期貨跌 2.01%報647.5 美分/蒲式耳。
二、宏觀及產業(yè)
1、 國家統(tǒng)計局公布數據顯示 ,4 月份 ,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長 5.6% ,比上月加快 1.7 個百分點;服務業(yè)生產指數同比增長 13.5% ,比上月加快 4.3 個百分點;社會消費品零售總額同比增長 18.4% ,比上月加快 7.8 個百分點。另外 , 1-4 月全國固定資產投資 (不含農戶) 同比增長 4.7%,比 1-3 月份回落 0.4 個百分點;房地產開發(fā)投資同比下降 6.2% ,商品房銷售額增長 8.8%。
2、統(tǒng)計局新聞發(fā)言人付凌暉表示,我國經濟運行延續(xù)恢復向好態(tài)勢,當前中國經濟不存在通縮 ,下階段也不會出現通縮。就業(yè)形勢整體改善 ,消費和服務業(yè)企穩(wěn)回升 ,有望成為二季度經濟向好的重要支撐力量。
3、國家統(tǒng)計局公布數據顯示,4 月份,全國城鎮(zhèn)調查失業(yè)率為 5.2%,比上月下降 0.1個百分點,連續(xù)兩個月下降。其中 ,16-24 歲勞動力城鎮(zhèn)調查失業(yè)率為 20.4%,繼續(xù)上升,穩(wěn)定和擴大青年人的就業(yè)仍然需要持續(xù)加力。
4、 美國眾議院議長麥卡錫與總統(tǒng)拜登就債務上限問題進行會面后表示 ,共和黨和民主黨在債務上限問題上仍有很大分歧 ,但本周末前有可能達成協議。
三、商品要聞
1、國內商品期貨夜盤收盤 ,能源化工品普遍下跌,短纖跌 1.29% ,苯乙烯跌 1.28%,LPG 漲 1.23%。黑色系多數下跌。農產品表現疲軟,豆油跌 2.35%,豆二跌 2.16%,棕櫚油跌 1.78% ,菜油跌 1.12% ,玉米跌 1.02%。基本金屬期貨多數收跌 ,滬鎳跌 1.9% ,滬錫跌 1.63% ,不銹鋼跌 1.23% ,滬鋅跌 0.98% ,滬銅跌 0.91% ,滬鉛跌 0.13% ,滬鋁漲0.44%。
2、據統(tǒng)計局數據,4 月份,我國生產原煤 3.8 億噸 ,同比增長 4.5%,進口煤炭 4068萬噸 ,同比增長 72.7%;生產原油 1728 萬噸 ,同比增長 1.4% ,進口原油 4241 萬噸 ,同比下降 1.4%;生產天然氣 189 億立方米 , 同比增長 7% ,進口天然氣 898 萬噸 , 同比增長 11%。
3、 國際能源署 ( IEA) 發(fā)布最新月報 ,將 2023 年全球石油需求增長預期上調 20 萬桶/日至 220 萬桶/日 ,總需求將達到 1.02 億桶/日。 中國的原油需求恢復超出預期 ,預計將占到全球石油需求增長的近 60%。俄羅斯 4 月份石油出口量達 830 萬桶/日 ,刷新俄烏沖突爆發(fā)以來新高。
4、烏克蘭谷物協會:預計 2023/24 年度玉米產量將下降至 2110 萬噸 , 出口量將下降至 1900 萬噸;預計小麥產量將下降至 1700 萬噸 , 出口量下降至 1400 萬噸。
5、 澳大利亞皮爾巴拉港口管理局 ( PPA) 公布數據顯示 ,2023 年 4 月澳大利亞黑德蘭港鐵礦石出口 4326.76 萬噸 , 3 月份為 4576.26 萬噸。
6、據南部半島棕櫚油壓榨商協會 ( SPPOMA) 數據顯示 ,2023 年 5 月 1-15 日馬來西亞棕櫚油單產增加 15.51% , 出油率增加 0.23% ,產量增加 16.72%。
7、 巴西全國谷物出口商協會 (Anec) 表示,預計巴西 5 月大豆出口量將達到 1576萬噸 ,而前一周預測為 1535 萬噸。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.5.16 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 (現-期價差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7470 | 6790 | 680 | 144 |
豆油 | 7910 | 7238 | 672 | 168 |
豆粕 | 4300 | 3548 | 752 | 8 |
螺紋 | 3730 | 3640 | 90 | 77 |
鐵礦 | 790 | 723.5 | 66.5 | 16.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 (含稅價) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 61666 | 145 | 聚丙烯 | 4,049 | 0 |
鋁 | 107101 | -4687 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 13286 | -931 | 原油 | 11001000 | 0 |
鎳 | 1163 | -3 | 燃料油 | 15870 | 0 |
白銀 | 1730035 | -41215 | 棕櫚 | 4,388 | 0 |
螺紋鋼 | 111207 | -5448 | 豆油 | 13,000 | 50 |
熱軋卷板 | 37158 | 0 | 豆粕 | 13,847 | 61 |
鐵礦石 | 3,300 | 1,100 | 玉米 | 58,055 | 2,336 |
天然橡膠 | 181760 | -210 | 淀粉 | 5,470 | -15 |
20 號膠 | 61488 | 302 | 聚乙烯 | 2,569 | 60 |
宏觀方面,中國 4 月社會消費品零售總額同比增長 18.4%,預期 20.2%,前值 10.6%。中國 4 月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長 5.6% ,預期 9.7% ,前值 3.9%。 中國 1-4 月固定資產投資同比增長 4.7% ,預期 5.2% ,前值 5.1%。 中國 1-4 月房地產開發(fā)投資 35514 億元 , 同比下降 6.2%;商品房銷售額 39750 億元 ,增長 8.8%;房地產開發(fā)企業(yè)到位資金45155 億元 ,下降 6.4%。截止當日 ,4 月宏觀經濟數據基本公布完畢 ,整體看 4 月數據較弱。
股指方面 ,主要指數偏弱為主。成交額小幅萎縮 ,全天成交約 8600 億元。北向資金凈賣出約 34 億元。股指短期以震蕩為主 ,可以逢低布局長線多單。
商品方面,4 月份經濟數據公布后,整體看商品轉弱。投資者對經濟復蘇仍然持懷疑態(tài)度 ,但從當前大宗商品所處位置看 ,估值中性偏低 ,在國內經濟持續(xù)復蘇 ,及美聯儲加息臨近尾聲的背景下 ,不宜過度悲觀 ,布局供需改善或存天氣炒作預期的棉花、橡膠等品種為主。
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