一、 外盤情況
1、 美國三大股指全線收漲 , 道指漲 1.65%報(bào) 33674.38 點(diǎn) , 標(biāo)普 500 指數(shù)漲 1.85%報(bào) 4136.25 點(diǎn) , 納指漲 2.25%報(bào) 12235.41 點(diǎn)。
2、國際貴金屬期貨普遍收跌,COMEX 黃金期貨跌 1.5%報(bào) 2024.9 美元/盎司,COMEX白銀期貨跌 1.13%報(bào) 25.93 美元/盎司。
3、 國際油價(jià)全線上漲,美油 6 月合約漲 4.03%,報(bào) 71.32 美元/桶。 布油 7 月合約漲3.79% , 報(bào) 75.25 美元/桶。
4、 倫敦基本金屬集體收漲 , LME 銅漲 1.02%報(bào) 8580 美元/噸 , LME 鋅漲 2.23%報(bào)2681 美元/噸 , LME 鎳漲 2.95%報(bào) 24705 美元/噸 , LME 鋁漲 1.49%報(bào) 2321 美元/噸,LME 錫漲 1.76%報(bào) 26050 美元/噸 , LME 鉛漲 0.26%報(bào) 2107 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收漲 , 大豆期貨漲 1.34%,報(bào) 1436.75 美分/蒲式爾;玉米期貨漲 1.40%,報(bào) 597.25 美分/蒲式爾;小麥期貨漲 2.13%,報(bào) 658.75 美分/蒲式爾。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、國務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過關(guān)于加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)集群的意見; 部署加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施 , 更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興。 會(huì)議指出 , 要把發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)集群擺到更加突出位置 , 統(tǒng)籌推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)培育壯大。 要聚焦制約新能源汽車下鄉(xiāng)的突出瓶頸 , 適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施; 進(jìn)一步優(yōu)化支持新能源汽車購買使用政
策 , 鼓勵(lì)企業(yè)豐富新能源汽車供應(yīng) , 同時(shí)加強(qiáng)安全監(jiān)管 , 促進(jìn)農(nóng)村新能源汽車市場健康發(fā)展。
2、 美國勞工統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示 , 4 月新增非農(nóng)就業(yè)人口 25.3 萬 , 遠(yuǎn)超市場預(yù)期值18 萬; 失業(yè)率降至 3.4% , 創(chuàng) 1969 年以來新低; 薪資加速上漲 , 員工平均時(shí)薪環(huán)比上漲0.5%。 美國短期利率期貨交易商認(rèn)為 , 美聯(lián)儲(chǔ) 6 月加息可能性很小。
3、二十屆中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第一次會(huì)議研究加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系問題,研究以人口高質(zhì)量發(fā)展支撐中國式現(xiàn)代化問題。 會(huì)議強(qiáng)調(diào) , 要把握人工智能等新科技革命浪潮 , 適應(yīng)人與自然和諧共生的要求 , 保持并增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)體系完備和配套能力強(qiáng)的優(yōu)勢 , 高效集聚全球創(chuàng)新要素 , 推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能化、 綠色化、 融合化 , 建設(shè)具有完整性、 先進(jìn)性、 安全性的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。
4、 中國外匯儲(chǔ)備規(guī)模連續(xù)兩個(gè)月上升 ,創(chuàng)近 14 個(gè)月新高。 截至 4 月末 , 中國外匯儲(chǔ)備規(guī)模為 32047.66 億美元 ,環(huán)比增加 208.94 億美元。 國家外匯管理局表示,4 月 ,受全球宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、 主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策預(yù)期等因素影響 , 美元指數(shù)下跌 , 全球金融資產(chǎn)價(jià)格總體上漲。 在匯率折算和資產(chǎn)價(jià)格變化等因素綜合作用下 , 當(dāng)月外匯儲(chǔ)備規(guī)模上升。 數(shù)據(jù)同時(shí)顯示 , 中國央行持續(xù)購金 , 4 月末黃金儲(chǔ)備為 6676 萬盎司 , 環(huán)比增加 26 萬盎司,為連續(xù)第六個(gè)月增持。
三、 商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤普遍上漲 , 能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁 , 燃油漲 4.77% , 乙二醇、瀝青、 PTA、 玻璃、短纖漲超 2%。黑色系全線上漲,焦炭、鐵礦石、 焦煤漲逾 3%,熱卷、螺紋鋼漲約 2%。 農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲 , 菜粕漲 3.17% , 棕櫚油、 菜油漲超 2% , 豆油、 豆二、豆粕漲逾 1%。 基本金屬期貨多數(shù)收漲 , 滬鋅漲 1.63% , 滬鎳漲 1.13% , 滬鋁漲 0.93%,滬錫漲 0.82% , 滬銅漲 0.56% , 滬鉛持平。
2、 國家發(fā)改委表示 , 近期生豬價(jià)格低位運(yùn)行 , 4 月 24 日-28 日當(dāng)周 , 全國平均豬糧比價(jià)為 5.21: 1 , 處于過度下跌二級(jí)預(yù)警區(qū)間 , 將研究適時(shí)啟動(dòng)年內(nèi)第二批中央凍豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作。
3、 中鋼協(xié)報(bào)告顯示 , 4 月下旬重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn) 220.67 萬噸 , 環(huán)比下降3.63%; 生鐵日產(chǎn) 202.9 萬噸,環(huán)比增長 0.41%; 鋼材日產(chǎn) 226.57 萬噸,環(huán)比增長 3.01%。
4、 據(jù)路透調(diào)查顯示 , 因產(chǎn)量基本持平 , 國內(nèi)消費(fèi)量增加 , 預(yù)計(jì)馬來西亞 2023 年 4月棕櫚油庫存料為 151 萬噸 , 較 3 月的 167 萬噸減少 9.8% , 為 2022 年 5 月以來最低水平 , 連續(xù)第三個(gè)月錄得減少。
5、據(jù)隆眾資訊,截止 5 月 4 日,周內(nèi)純堿整體開工率 93.54%,環(huán)比下降 0.82%。周內(nèi)純堿產(chǎn)量 62.50 萬噸 , 環(huán)比下降 0.55 萬噸 , 下降 0.87%。
6、 據(jù)第一商用車網(wǎng) , 2023 年 4 月份 , 我國重卡市場約銷售 8 萬輛 , 環(huán)比 2023 年 3月下滑 31% , 比上年同期的 4.4 萬輛增長 83% , 凈增加約 3.6 萬輛。
7、乘聯(lián)會(huì)綜合預(yù)估 4 月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量 60 萬輛,環(huán)比基本持平 , 同比增114%。 預(yù)計(jì) 1-4 月全國乘用車廠商新能源批發(fā) 210 萬 , 同比增長 43%。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.5.5 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7600 | 7076 | 524 | -52 |
豆油 | 8230 | 7596 | 634 | 68 |
豆粕 | 4190 | 3518 | 672 | - 179 |
螺紋 | 3770 | 3622 | 148 | -67 |
鐵礦 | 780 | 697.5 | 82.5 | - 14 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 59609 | -1553 | 聚丙烯 | 3,795 | 1,950 |
鋁 | 133818 | -4440 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 16804 | -903 | 原油 | 13014000 | 0 |
鎳 | 717 | -66 | 燃料油 | 105570 | -43000 |
白銀 | 1802334 | -8516 | 棕櫚 | 400 | -300 |
螺紋鋼 | 143315 | 14974 | 豆油 | 8,020 | 1,500 |
熱軋卷板 | 26148 | -299 | 豆粕 | 10,097 | 2,250 |
鐵礦石 | 1,600 | 300 | 玉米 | 41,007 | -47 |
天然橡膠 | 183940 | -120 | 淀粉 | 400 | 400 |
20 號(hào)膠 | 49897 | 0 | 聚乙烯 | 945 | 443 |
宏觀方面 , 歐洲央行如期加息 25 個(gè)基點(diǎn) , 利率水平達(dá) 2008 年 10 月以來最高。 歐洲央行重申將根據(jù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)并基于通脹前景調(diào)整利率政策 , 并預(yù)計(jì)將于 7 月停止資產(chǎn)購買計(jì)劃再投資。 美國銀行業(yè)危機(jī)還在繼續(xù)發(fā)酵 , 多家地區(qū)性銀行股價(jià)暴跌。 整體看 , 宏觀方面近期偏空影響 , 但隨著利空消息逐漸消化 , 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來的需求復(fù)蘇或?qū)⒃俅沃鲗?dǎo)市場。
股指方面 , 主要指數(shù)以小幅下跌為主。 兩市成交額連續(xù) 21 個(gè)交易日 , 繼續(xù)維持在萬億以上,成交額 10700 億元。 北向資金小幅凈買入約 6 億元。 短期看,經(jīng)過一段時(shí)間調(diào)整后 , 指數(shù)預(yù)計(jì)以震蕩為主。 長期看 , 繼續(xù)看多為主。
商品方面,漲跌不一。農(nóng)產(chǎn)品偏強(qiáng),棉花近期連續(xù)大幅上漲,新疆天氣炒作持續(xù) , 國內(nèi)棉花減產(chǎn)已經(jīng)成為定局 , 后期關(guān)注新疆棉花補(bǔ)種情況。 前期建議純堿空單 , 建議考慮止盈離場 , 等待反彈再次沽空。
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