一、 外盤情況
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌 0.17%報 33618.69 點，標普 500 指數(shù)漲 0.05%報 4138.12 點 ， 納指漲 0.18%報 12256.92 點。
2、 國際油價全線上漲，美油 6 月合約漲 2.05%，報 72.80 美元/桶。 布油 7 月合約漲1.75% ， 報 76.62 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨收盤漲跌不一 ， COMEX 黃金期貨漲 0.18%報 2028.5 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.52%報 25.795 美元/盎司。
4、 芝加哥期貨交易所（ CBOT） 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌 ，大豆期貨跌 0.14%報1434.5 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 0.17%報 595.5 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 1.17%報 652.5美分/蒲式耳。
5、倫敦基本金屬集體收漲，LME 期銅漲 1.02%報 8580 美元/噸，LME 期鋅漲 2.23%報 2681 美元/噸 ， LME 期鎳漲 2.95%報 24705 美元/噸 ， LME 期鋁漲 1.49%報 2321 美元/噸 ， LME 期錫漲 1.76%報 26050 美元/噸 ， LME 期鉛漲 0.26%報 2107 美元/噸。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、住建部和市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)文，加強房地產(chǎn)經(jīng)紀行業(yè)管理，就二手房中介費過高等問題提出具體要求。 其中 ， 對于備受關(guān)注的二手房中介費問題 ， 《意見》 明確要求 ， 房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)要合理降低住房買賣和租賃經(jīng)紀服務費用 ， 鼓勵按照成交價格越高、 服務費率越低的原則實行分檔定價。
2、美聯(lián)儲發(fā)布高級貸款專員意見調(diào)查，調(diào)查結(jié)果顯示，第一季度商業(yè)和工業(yè)貸款標準收緊 ， 需求減弱 ， 延續(xù)了最近銀行業(yè)壓力出現(xiàn)之前的趨勢。 收緊大中型企業(yè)貸款條件的美國銀行比例從 2022 年第四季度的 44.8%上升至 46%。 自今年 3 月以來，美國四家地區(qū)性銀行的倒閉引發(fā)了金融業(yè)的動蕩 ， 并加劇了人們的擔憂 ， 即銀行將以可能使美國經(jīng)濟陷入衰退的方式控制信貸渠道。
3、美國財長耶倫： 必須有所妥協(xié) ，國會必須提高債務上限； 債務違約將對美國經(jīng)濟造成巨大打擊； 美國債務違約可能引發(fā)金融混亂； 美國違約將影響美元作為儲備貨幣的地位。
4、美聯(lián)儲金融穩(wěn)定報告： 高利率和地緣政治緊張是近期風險之一，持續(xù)的銀行壓力可能導致明顯的經(jīng)濟放緩； 銀行業(yè)整體保持彈性 ， 吸收損失的能力很強； 銀行業(yè)最近的動蕩已經(jīng)穩(wěn)定 ， 但未來可能會對信貸條件產(chǎn)生影響。
三、 商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲 ， 能源化工品普遍上漲 ， 燃油漲 3.11% ， 橡膠漲1.55%，瀝青漲 1.44%。黑色系全線上漲，焦煤漲 3.83%，焦炭漲 3.13%，鐵礦石漲 2.77%，熱卷漲 2.12%，螺紋鋼漲 1.77%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲 0.78%?；窘饘俣鄶?shù)收漲，滬錫漲 2.13% ， 滬銅漲 0.91% ， 不銹鋼漲 0.32% ， 滬鎳漲 0.21%。
2、 唐山市豐南區(qū)： 2023 年加大粗鋼產(chǎn)量壓減力度 ， 保證全年粗鋼產(chǎn)量不超過去年，確保完成全年粗鋼壓減任務
3、 關(guān)于市場傳言 “288 口岸通知 ， 日通關(guān)不超 8 萬噸” ， Mysteel 與口岸部分主要進口商溝通交流獲悉 ， 絕大多數(shù)貿(mào)易企業(yè)并未從口岸官方渠道收到相關(guān)消息 ， 個別企業(yè)對該傳言尚不知曉。
4、據(jù)國家發(fā)改委數(shù)據(jù)，截至 5 月 3 日 ，全國生豬出場價格為 14.65 元/公斤 ，較 4 月26 日下跌 0.95%； 豬糧比價為 5.16 ， 較 4 月 26 日下跌 0.96%。
5、 據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會 （ SPPOMA） 數(shù)據(jù)顯示 ， 2023 年 5 月 1-5 日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)增加 20.36% ， 出油率增加 0.28% ， 產(chǎn)量增加 21.83%。
6、世界黃金協(xié)會最新報告顯示，各國央行在 2023 年初開始大量購買黃金： 第一季度需求達到 228 噸 ， 較去年同期的 82.7 噸增長了 176% ， 為有記錄以來最強勁的第一季度。
7、美國農(nóng)業(yè)部（USDA） 周二凌晨公布的每周作物生長報告顯示，截至 5 月 7 日當周，美國大豆播種率為 35% ， 市場預期為 34% ， 去年同期為 11% ， 五年均值為 21% ， 此前一周為 19%。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎商品基差 2023.5.8 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現(xiàn)-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7730 | 7202 | 528 | 4 |
豆油 | 8230 | 7676 | 554 | -80 |
豆粕 | 4400 | 3544 | 856 | 184 |
螺紋 | 3750 | 3732 | 18 | - 130 |
鐵礦 | 800 | 721.5 | 78.5 | -4 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 53515 | -6094 | 聚丙烯 | 3,695 | -100 |
鋁 | 125661 | -8157 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 15826 | -978 | 原油 | 13014000 | 0 |
鎳 | 591 | -126 | 燃料油 | 66890 | -38680 |
白銀 | 1816204 | 13870 | 棕櫚 | 400 | 0 |
螺紋鋼 | 142716 | -599 | 豆油 | 8,020 | 0 |
熱軋卷板 | 26148 | 0 | 豆粕 | 10,097 | 0 |
鐵礦石 | 1,600 | 0 | 玉米 | 44,651 | 3,644 |
天然橡膠 | 183860 | -80 | 淀粉 | 400 | 0 |
20 號膠 | 49695 | -202 | 聚乙烯 | 1,913 | 968 |
宏觀方面，美國勞工統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，4 月新增非農(nóng)就業(yè)人口 25.3 萬 ，遠超市場預期值 18 萬； 失業(yè)率降至 3.4% ， 創(chuàng) 1969 年以來新低。 美國非農(nóng)數(shù)據(jù)好于市場預期 ， 美國經(jīng)濟衰退對市場的負面影響消退。 國務院常務會議中表示要更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興。 宏觀面上 ， 整體對市場影響偏多。
股指方面 ， 主要指數(shù)以上漲為主。 兩市成交額連續(xù) 22 個交易日 ， 繼續(xù)維持在萬億以上 ， 成交額 11300 億元。 北向資金小幅凈買入約 20 億元。 中特估持續(xù)強勢 ， 金融股帶動上證 50 及滬深 300 指數(shù)強于小盤股指數(shù)。 暫時觀望為主。
商品方面，多數(shù)上漲。 云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣氣象臺發(fā)布高溫橙色預警信號 ， 該縣為天然橡膠主產(chǎn)區(qū) ， 橡膠天氣炒作帶動膠價上行。 唐山市豐南區(qū)發(fā)展和改革局發(fā)布做好 2023 年粗鋼產(chǎn)量壓減工作的通知 ， 要求保證全年粗鋼產(chǎn)量不超過去年 ， 黑色系整體反彈。
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