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一、外盤情況

1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲 0.56%報(bào) 34066.33 點(diǎn)，錄得連續(xù)第五日上漲，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.93%報(bào) 4338.93 點(diǎn) ，納指漲 1.53%報(bào) 13461.92 點(diǎn)。

2、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油 7 月合約跌 4.03%，報(bào) 67.34 美元/桶。布油 8 月合約跌3.54% ，報(bào) 72.14 美元/桶。

3、  國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌 ，COMEX 黃金期貨跌 0.27%報(bào) 1971.8 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.07%報(bào) 24.15 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬多數(shù)收跌 ，LME 期銅跌 1%報(bào) 8288 美元/噸 ，LME 期鋅跌 2.97%報(bào)2333 美元/噸 ，LME 期鎳跌 0.61%報(bào) 21040 美元/噸 ，LME 期鋁跌 2.05%報(bào) 2221.5 美元/噸 ，  LME 期錫跌 1.91%報(bào) 25995 美元/噸 ，  LME 期鉛漲 0.49%報(bào) 2066 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌 0.9%報(bào) 1374 美分/蒲式耳；玉米期貨漲 2.15%報(bào) 617.25 美分/蒲式耳 ，小麥期貨漲 0.75%報(bào)635 美分/蒲式耳。

 二、宏觀及產(chǎn)業(yè)

 1、高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示 ，預(yù)計(jì)歐洲央行將在本周加息 25 個(gè)基點(diǎn)后 ，暗示可能需要進(jìn)一步收緊政策；預(yù)計(jì)歐洲央行在 2024 年第四季度之前不會(huì)降息 ，  因?yàn)楸M管已經(jīng)實(shí)施緊縮政策 ，但經(jīng)濟(jì)活動(dòng)預(yù)計(jì)仍將保持彈性。

 2、招商銀行、浦發(fā)銀行、  中信銀行、光大銀行、  民生銀行、平安銀行等全部 12 家全國(guó)性股份制銀行陸續(xù)宣布，從 6 月 12 日起下調(diào)部分人民幣存款利率 ，下調(diào)幅度為 5 到 15個(gè)基點(diǎn)不等。這是繼去年 9 月份調(diào)整之后 ，各家股份制銀行再次下調(diào)存款利率。

 3、紐約聯(lián)儲(chǔ)對(duì)消費(fèi)者預(yù)期的調(diào)查顯示，5 月份消費(fèi)者對(duì)未來(lái)一年通脹的預(yù)期從前一個(gè)月的 4.45%降至 4.07%，創(chuàng) 2021 年 5 月以來(lái)最低，對(duì)未來(lái)三年通脹的預(yù)期從 2.89%升至2.98%。房?jī)r(jià)漲幅預(yù)期中值從 2.52%升至 2.64% ，創(chuàng) 2022 年 7 月以來(lái)最高。

 4、有消息稱，鑒于債券市場(chǎng)運(yùn)行狀況改善以及收益率曲線的平滑形態(tài) ，日本央行官員認(rèn)為幾乎沒(méi)有必要在本周的政策會(huì)議上調(diào)整其收益率曲線控制政策。知情人士稱 ，  官員們還認(rèn)識(shí)到目前通脹強(qiáng)于預(yù)期 ，這增加了日本央行在 7 月發(fā)布的季度經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告中上調(diào)通脹預(yù)測(cè)的可能性。然而知情人士稱 ，   日本央行官員還沒(méi)有足夠的信心斷言 2%的通脹目標(biāo)有望實(shí)現(xiàn) ，意味著需要繼續(xù)實(shí)施貨幣刺激政策。行長(zhǎng)植田和男和央行政策委員會(huì)成員將于6 月 16 日結(jié)束為期兩天的政策會(huì)議。

 三、商品要聞

1、  國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌 ，能源化工品表現(xiàn)疲軟 ，原油跌 4.36% ，苯乙烯跌 3.08%，燃油跌 3.08%，純堿跌 1.9%，甲醇跌 1.7%，聚丙烯跌 1.31%，瀝青跌 1.09%。黑色系多數(shù)上漲。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌 1.27%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬鎳跌 1.63%，滬錫跌 1.43% ，滬鋅跌 1.16% ，不銹鋼跌 1.14% ，滬鋁跌 0.85% ，滬銅跌 0.39% ，滬鉛漲 0.56%。

2、廣州市人民政府辦公廳印發(fā)推動(dòng)廣州金融開放創(chuàng)新實(shí)施方案的通知，通知提出支持在南沙、黃埔、增城等區(qū)布局設(shè)立期貨交割倉(cāng) ，探索開展期貨保稅交割。

3、   據(jù) Mysteel ，6 月 5 日— 6 月 11 日中國(guó) 45 港鐵礦到港總量 2313.4 萬(wàn)噸 ，環(huán)比增加 353.2 萬(wàn)噸；澳洲巴西 19 港鐵礦發(fā)運(yùn)總量 2601.0 萬(wàn)噸 ，環(huán)比減少 44.1 萬(wàn)噸。

4、馬來(lái)西亞棕櫚油局 MPOB 公布數(shù)據(jù)，5 月棕櫚油出口為 108 萬(wàn)噸，環(huán)比減少 0.78%，庫(kù)存量為 169 萬(wàn)噸 ，環(huán)比增加 12.63% ，產(chǎn)量為 152 萬(wàn)噸 ，環(huán)比增加 26.8%。

5、美國(guó)農(nóng)業(yè)部  ( USDA)  周二凌晨公布的每周作物生長(zhǎng)報(bào)告顯示 ，截至 6 月 11 日當(dāng)周 ，美國(guó)大豆優(yōu)良率為 59% ，市場(chǎng)預(yù)期為 60% ，此前一周為 62% ，去年同期為 70%。

6、  巴西商貿(mào)部公布數(shù)據(jù)顯示 ，  2023 年 6 月第 2 周 ，  巴西累計(jì)裝出鐵礦石 744.97 萬(wàn)噸，去年 6 月為 3202.45 萬(wàn)噸。日均裝運(yùn)量為 124.16 萬(wàn)噸/日，較去年 6 月的 152.5 萬(wàn)噸/日減少 18.58%。

四、  國(guó)內(nèi)主要商品基差

五、  國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

六、主要觀點(diǎn)及策略分析

       宏觀方面 ，本周中國(guó) 5 月 M2、新增貸款、工業(yè)增加值、  固定資產(chǎn)投資、社會(huì)消費(fèi)品零售總額等數(shù)據(jù)將公布。另外美聯(lián)儲(chǔ)將公布議息會(huì)議結(jié)果 ，   目前市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ) 6 月不加息的預(yù)期較為充足，但澳大利亞與加拿大紛紛意外加息，謹(jǐn)防美聯(lián)儲(chǔ)政策變化造成較大影響。

      股指方面，主要指數(shù)以偏強(qiáng)震蕩為主。成交額基本持平，接近萬(wàn)億，全天成交約 9700億元。北向資金凈賣出約 29 億元。短期市場(chǎng)仍以偏弱震蕩盤底為主 ，不排除繼續(xù)探底的可能性 ，暫時(shí)觀望。長(zhǎng)線左側(cè)交易者可逢低布局多單。

       商品方面 ，多數(shù)下跌為主。  6 月份 USDA 報(bào)告上調(diào)美豆及南美大豆產(chǎn)量預(yù)估值 ，近期反彈主要是短期內(nèi)是天氣炒作時(shí)期 ，長(zhǎng)期看 ，種植面積增加和單產(chǎn)偏高對(duì)價(jià)格利空。遠(yuǎn)興能源阿拉善純堿新產(chǎn)能投產(chǎn)在即 ，預(yù)期即將轉(zhuǎn)為現(xiàn)實(shí) ，偏空思路對(duì)待。近期印度半島高溫天氣支撐白糖價(jià)格 ，但巴西白糖疏港加速 ，偏空思路。整體看 ，大宗商品反彈有結(jié)束的跡象 ，偏空思路對(duì)待。

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