一、外盤情況
1、美國(guó)三大股指全線收漲 ,道指漲 2.12%報(bào) 33762.76 點(diǎn) ,標(biāo)普 500 指數(shù)漲 1.45%報(bào) 4282.37 點(diǎn) ,納指漲 1.07%報(bào) 13240.77 點(diǎn)。
2、 國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌 ,COMEX 黃金期貨跌 1.56%報(bào) 1964.3 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 1.22%報(bào) 23.695 美元/盎司。
3、國(guó)際油價(jià)全線上漲,美油 7 月合約漲 2.52%,報(bào) 71.87 美元/桶。布油 8 月合約漲2.72% ,報(bào) 76.30 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲 ,LME 銅漲 0.05%報(bào) 8247.5 美元/噸 ,LME 鋅漲 1.52%報(bào)2301.5 美元/噸 , LME 鎳跌 1.44%報(bào) 21010 美元/噸 , LME 鋁跌 0.66%報(bào) 2267.5 美元/噸 , LME 錫漲 0.35%報(bào) 25525 美元/噸 , LME 鉛漲 1.85%報(bào) 2036 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收漲 ,大豆期貨漲 1.69%,報(bào) 1352 美分/蒲式爾;玉米期貨漲 2.57% ,報(bào) 607.75 美分/蒲式爾;小麥期貨漲 1.51%,報(bào) 620 美分/蒲式爾。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、美國(guó) 5 月新增非農(nóng)就業(yè) 33.9 萬(wàn)人,創(chuàng)今年 1 月來(lái)最大增幅,遠(yuǎn)超預(yù)期值 19 萬(wàn)人,前值也大幅上修至 29.4 萬(wàn)人。5 月失業(yè)率為 3.7%,創(chuàng) 2022 年 10 月以來(lái)新高,預(yù)期為小幅上升至 3.5%。數(shù)據(jù)發(fā)布后,市場(chǎng)押注美聯(lián)儲(chǔ) 6 月維持利率不變,7 月加息預(yù)期有所上升。
2、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,研究促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施。會(huì)議指出 ,要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策 ,構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系 ,進(jìn)一步穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境 ,更大釋放新能源汽車消費(fèi)潛力。
3、歐佩克+會(huì)議結(jié)果艱難出爐。沙特將在 7 月份實(shí)施額外的 100 萬(wàn)桶/日的減產(chǎn)。 歐佩克+此前公布的減產(chǎn)計(jì)劃延長(zhǎng)到 2024 年。 各國(guó)同意從 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12月 31 日 ,歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國(guó)原油日產(chǎn)量調(diào)整為每天 4046.3 萬(wàn)桶,與目前的產(chǎn)量相比 , 2024 年的原油日產(chǎn)量下調(diào)了約 140 萬(wàn)桶。
三、商品要聞
1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤普遍上漲 ,能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁 ,玻璃漲 5.87% ,燃油漲3.05%。黑色系全線上漲,焦煤漲 3.1%,焦炭漲 2.38%,螺紋鋼漲 2.22%,鐵礦石漲 2.09%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲,棉花漲 2.81%?;窘饘倨谪洕q跌不一,滬鋅漲 0.36%,滬銅漲 0.33%,滬鉛漲 0.30% ,滬鋁跌 0.05% ,滬錫跌 0.42% ,滬鎳跌 0.42%。
2、 據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織 ,預(yù)計(jì) 2023 年全球谷物產(chǎn)量可能增長(zhǎng) 1% ,達(dá)到 28.13 億噸。5 月全球食品價(jià)格指數(shù)為 124.3 點(diǎn) ,環(huán)比下降 2.6% ,較 2022 年 3 月歷史峰值低 22.1%。
3、據(jù)鋼銀電商數(shù)據(jù),本周城市總庫(kù)存量為 883.72 萬(wàn)噸,較上周環(huán)比減少 41.20 萬(wàn)噸( -4.45%) 包含 39 個(gè)城市 ,共計(jì) 146 個(gè)倉(cāng)庫(kù)。
4、歐佩克+的最新聲明表示 ,俄羅斯、安哥拉、尼日利亞都將在 2024 年大幅削減產(chǎn)量目標(biāo)。 歐佩克+同意從 2024 年起將產(chǎn)量目標(biāo)調(diào)整為 4046 萬(wàn)桶/日。
5、 近日 ,證監(jiān)會(huì)同意上海期貨交易所氧化鋁期貨注冊(cè)。下一步 ,證監(jiān)會(huì)將督促上海期貨交易所做好各項(xiàng)工作 ,保障氧化鋁期貨的平穩(wěn)推出和穩(wěn)健運(yùn)行。
6、 遠(yuǎn)興能源在互動(dòng)易稱 ,公司統(tǒng)計(jì)的純堿產(chǎn)品成本是重質(zhì)純堿和輕質(zhì)純堿的綜合成本; 目前現(xiàn)貨市場(chǎng)的輕質(zhì)純堿價(jià)格低于重質(zhì)純堿。
7、據(jù) Mysteel 農(nóng)產(chǎn)品對(duì)全國(guó)主要油廠的調(diào)查情況顯示 ,第 22 周 ( 5 月 27 日至 6 月2 日) 111 家油廠大豆實(shí)際壓榨量為 196.9 萬(wàn)噸 ,開(kāi)機(jī)率為 66.17%。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.6.2 |
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7080 | 6470 | 610 | -6 |
豆油 | 7310 | 6974 | 336 | 32 |
豆粕 | 3670 | 3398 | 272 | 66 |
螺紋 | 3570 | 3596 | -26 | -50 |
鐵礦 | 785 | 745.5 | 39.5 | 7.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
五、 國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 40494 | -1561 | 聚丙烯 | 3,173 | -13 |
鋁 | 68354 | -548 | 焦炭 | 1,150 | 0 |
鋅 | 3183 | -100 | 原油 | 11001000 | 0 |
鎳 | 136 | 0 | 燃料油 | 890 | 0 |
白銀 | 1500329 | -9390 | 棕櫚 | 2,158 | -242 |
螺紋鋼 | 33282 | 0 | 豆油 | 10,848 | 0 |
熱軋卷板 | 34792 | 0 | 豆粕 | 13,566 | -1,440 |
鐵礦石 | 2,000 | 0 | 玉米 | 44,720 | 0 |
天然橡膠 | 177120 | -190 | 淀粉 | 4,116 | -150 |
20 號(hào)膠 | 62396 | 404 | 聚乙烯 | 2,183 | 0 |
六、主要觀點(diǎn)及策略分析
宏觀方面,美國(guó)債務(wù)上限協(xié)議獲得國(guó)會(huì)通過(guò),結(jié)束債務(wù)違約威脅。市場(chǎng)傳聞中國(guó)擬放寬地產(chǎn)企業(yè)三道紅線考核 ,延長(zhǎng)過(guò)渡期并放松杠桿限制。宏觀面情緒偏樂(lè)觀。后期主要關(guān)注經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)變化與美聯(lián)儲(chǔ) 6 月份議息會(huì)議。
股指方面,主要指數(shù)上漲為主。成交額依舊低于萬(wàn)億,于上一個(gè)交易日基本持平,全天成交約 9400 億元。北向資金凈買入約 85 億元。市場(chǎng)傳聞帶動(dòng)地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游板塊上漲。長(zhǎng)線左側(cè)交易者逢低布局股票或者指數(shù)多單機(jī)會(huì)。
商品方面,多數(shù)上漲。玻璃多合約漲停,純堿價(jià)格大幅反彈。在玻璃與純堿價(jià)格持續(xù)大幅走低后 ,市場(chǎng)傳聞房地產(chǎn)將出放松政策 ,刺激玻璃與純堿價(jià)格上漲。 白糖價(jià)格出現(xiàn)調(diào)整 , 巴西及歐洲白糖增產(chǎn)預(yù)期壓制白糖價(jià)格 , 國(guó)內(nèi)拋儲(chǔ)政策未定 ,暫時(shí)觀望或偏空思路。大宗商品處于快速下跌后的反彈階段 ,暫時(shí)偏多思路對(duì)待。
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