一、外盤情況
1、美國(guó)三大股指全線收漲 ,道指漲 0.03%報(bào) 33573.28 點(diǎn) ,標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.24%報(bào) 4283.85 點(diǎn) ,創(chuàng)近 10 個(gè)月新高 ,納指漲 0.36%報(bào) 13276.42 點(diǎn) ,創(chuàng)近 14 個(gè)月新高。
2、國(guó)際油價(jià)全線下跌,美油 7 月合約跌 0.97%,報(bào) 71.45 美元/桶。布油 8 月合約跌0.96% ,報(bào) 75.97 美元/桶。
3、 國(guó)際貴金屬期貨小幅收漲 ,COMEX 黃金期貨漲 0.28%報(bào) 1979.8 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 0.17%報(bào) 23.675 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲,LME 期銅跌 0.12%報(bào) 8325 美元/噸,LME 期鋅漲 2.38%報(bào) 2343 美元/噸 , LME 期鎳漲 0.27%報(bào) 20955 美元/噸 , LME 期鋁跌 1.72%報(bào) 2205.5美元/噸 , LME 期錫漲 0.53%報(bào) 25700 美元/噸 , LME 期鉛漲 0.74%報(bào) 2043 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ,大豆期貨漲 0.22%報(bào)1353 美分/蒲式耳;玉米期貨漲 1.67%報(bào) 607.5 美分/蒲式耳,小麥期貨漲 0.52%報(bào) 627.25美分/蒲式耳。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、多家國(guó)有大行近日將下調(diào)部分存款利率,涉及人民幣、美元幣種。其中,人民幣活期存款利率調(diào)降 5 個(gè)基點(diǎn) ,部分定期存款利率下調(diào) 10 個(gè)基點(diǎn);美元定期存款根據(jù)不同期限和不同規(guī)模亦有調(diào)降 ,5 萬美元 (含) 以上的 1 年期定期美元存款利率不高于 4.3%,此前有的大行該品種利率最高可達(dá) 5%左右。
2、世界銀行發(fā)布最新《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告,將 2023 年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期由 1 月的1.7%上調(diào)至 2.1% ,但對(duì) 2024 年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期從 2.7%下調(diào)至 2.4%。世界銀行上調(diào)中國(guó) 2023 年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期至 5.6% ,較今年 1 月的 4.3%顯著提升。報(bào)告還上調(diào)美國(guó)今年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期至 1.1% ,歐元區(qū)今年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期被上調(diào)至 0.4%。
3、 中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示 , 5 月份全球制造業(yè) PMI 為 48.3% ,環(huán)比下降 0.3 個(gè)百分點(diǎn),連續(xù) 3 個(gè)月環(huán)比下降,連續(xù) 8 個(gè)月低于 50%,并創(chuàng) 2020 年 6 月以來新低 ,全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)下行趨勢(shì)沒有改變。
4、澳洲聯(lián)儲(chǔ)意外加息 25 個(gè)基點(diǎn)至 4.1% ,為 2012 年 4 月以來最高水平 ,而市場(chǎng)預(yù)期將維持利率不變。澳洲聯(lián)儲(chǔ)表示 ,通脹已經(jīng)達(dá)到峰值 ,但仍然過高 ,可能需要進(jìn)一步收緊政策。
三、商品要聞
1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一 ,能源化工品表現(xiàn)分化 ,玻璃漲 1.06% , 甲醇跌1.5% ,純堿跌 1.44%。黑色系漲跌不一 ,焦煤漲近 1% ,熱卷跌近 1%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn),菜油漲 1.33% ,白糖漲 1.33%,豆一漲 1.04%,菜粕跌 1.23%。基本金屬多數(shù)收漲,滬鋅漲 1.09%,滬鎳漲 0.93%,滬鉛漲 0.46%,滬銅漲 0.42%,不銹鋼漲 0.36%,滬錫漲 0.23%,滬鋁跌 0.22%。
2、 上期所發(fā)布通知明確,氧化鋁期貨 6 月 19 日起上市交易,交易保證金為合約價(jià)值的 9%;漲跌停板幅度為±7% ,首日漲跌停板幅度為其 2 倍。
3、EIA 短期能源展望報(bào)告:將 2023 年全球原油需求增速預(yù)期上調(diào) 30 萬桶/日至 159萬桶/日 ,此前預(yù)計(jì)為 156 萬桶/日;將 2024 年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào) 2 萬桶/日至170 萬桶/日 ,此前預(yù)計(jì)為 172 萬桶/日;預(yù)計(jì) 2023 年 WTI 原油價(jià)格為 74.60 美元/桶,此前預(yù)期為 73.62 美元/桶;預(yù)計(jì) 2023 年布倫特價(jià)格為 79.54 美元/桶,此前預(yù)期為 78.65美元/桶。
4、據(jù)路透調(diào)查顯示 ,馬來西亞 5 月底的棕櫚油庫(kù)存預(yù)計(jì)將增加 , 因產(chǎn)量增至今年迄今為止的最高水平 ,而出口則保持平穩(wěn)。其中 , 5 月棕櫚油產(chǎn)量料為 145 萬噸 ,較 4 月的120 萬噸增加 21% ,為去年 12 月以來最高水平。
5、彭博公布對(duì) USDA 6 月供需報(bào)告中美國(guó)農(nóng)作物產(chǎn)量的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè) ,分析師平均預(yù)計(jì)美國(guó) 2023/2024 年度大豆產(chǎn)量料為 45.02 億蒲式耳 ,預(yù)估區(qū)間介于 44.2-45.1 億蒲式耳。
6、 有投資者在互動(dòng)易平臺(tái)向遠(yuǎn)興能源提問“投料是在 6 月份中旬還是 6 月底? ”遠(yuǎn)興能源在互動(dòng)易回復(fù)稱,阿拉善天然堿項(xiàng)目一期計(jì)劃于 6 月投料試車,具體時(shí)間暫未確定。
7、據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì) ( SPPOMA) 數(shù)據(jù)顯示 , 2023 年 6 月 1-5 日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)減少 33.97% , 出油率增加 0.02% ,產(chǎn)量減少 33.86%。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.6.6 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7140 | 6490 | 650 | 40 |
豆油 | 7410 | 7040 | 370 | 34 |
豆粕 | 3880 | 3505 | 375 | 103 |
螺紋 | 3680 | 3641 | 39 | 65 |
鐵礦 | 820 | 766.5 | 53.5 | 14 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
五、 國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 42427 | -503 | 聚丙烯 | 3,173 | 0 |
鋁 | 64852 | -2679 | 焦炭 | 1,150 | 0 |
鋅 | 2882 | -151 | 原油 | 10001000 | 0 |
鎳 | 166 | -55 | 燃料油 | 890 | 0 |
白銀 | 1497180 | -4493 | 棕櫚 | 2,158 | 0 |
螺紋鋼 | 33282 | 0 | 豆油 | 10,848 | 0 |
熱軋卷板 | 35090 | 0 | 豆粕 | 12,290 | -1,276 |
鐵礦石 | 2,200 | 200 | 玉米 | 44,020 | -600 |
天然橡膠 | 177000 | 0 | 淀粉 | 4,116 | 0 |
20 號(hào)膠 | 63807 | 0 | 聚乙烯 | 2,263 | 0 |
六、主要觀點(diǎn)及策略分析
宏觀方面 ,5 月財(cái)新中國(guó)服務(wù)業(yè) PMI 為 57.1,較 4 月上升 0.7 個(gè)百分點(diǎn) ,為 2020 年12 月以來次高 ,僅低于 2023 年 3 月。不同主體統(tǒng)計(jì)的 PMI 數(shù)據(jù)差異較大 , 國(guó)內(nèi)大中型企業(yè)與中小型企業(yè)復(fù)蘇節(jié)奏出現(xiàn)變化。預(yù)計(jì)短期內(nèi)國(guó)內(nèi)政策仍以偏穩(wěn)為主。
股指方面,主要指數(shù)以調(diào)整為主。成交額有所放大,但仍低于萬億,全天成交約 9400億元。北向資金凈賣出約 11 億元。短期市場(chǎng)仍以偏弱震蕩盤底為主 ,不排除繼續(xù)探底的可能性 ,暫時(shí)觀望。長(zhǎng)線左側(cè)交易者可逢低布局多單。
商品方面,多數(shù)下跌。遠(yuǎn)興能源表示阿拉善天然堿項(xiàng)目一期計(jì)劃于 6 月投料試車,部分純堿生產(chǎn)企業(yè)降價(jià)銷售 ,純堿和玻璃產(chǎn)業(yè)鏈仍面臨較大壓力。棉花主力合約價(jià)格突破17000 整數(shù)關(guān)口 ,前期多單注意止盈。預(yù)計(jì)大宗商品價(jià)格整體將以震蕩為主 ,短期缺乏大跌或者大漲的刺激因素 ,等待 5 月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)或者新的刺激政策因素指引。
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