一、外盤(pán)情況
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一,道指漲 0.27%報(bào) 33665.02 點(diǎn),標(biāo)普 500 指數(shù)跌 0.38%報(bào) 4267.52 點(diǎn) ,納指跌 1.29%報(bào) 13104.9 點(diǎn)。
2、 國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌 ,COMEX 黃金期貨跌 1.31%報(bào) 1955.5 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 0.65%報(bào) 23.515 美元/盎司。
3、國(guó)際油價(jià)全線上漲,美油 7 月合約漲 1%,報(bào) 72.46 美元/桶。布油 8 月合約漲 0.64%,報(bào) 76.78 美元/桶。
4、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一,大豆期貨漲 0.48%報(bào) 1359.75 美分/蒲式耳;玉米期貨跌 1.03%報(bào) 601.75 美分/蒲式耳 ,小麥期貨跌 1.91%報(bào) 615.75 美分/蒲式耳。
5、倫敦基本金屬多數(shù)收漲,LME 期銅跌 0.55%報(bào) 8293 美元/噸,LME 期鋅漲 2.85%報(bào) 2385 美元/噸 , LME 期鎳漲 2.56%報(bào) 21505 美元/噸 , LME 期鋁漲 0.14%報(bào) 2213 美元/噸 , LME 期錫漲 0.12%報(bào) 25650 美元/噸 , LME 期鉛漲 0.89%報(bào) 2044 美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì) , 5 月份我國(guó)進(jìn)出口 3.45 萬(wàn)億元 , 同比增長(zhǎng) 0.5%。其中 , 出口 1.95萬(wàn)億元 ,下降 0.8%;進(jìn)口 1.5 萬(wàn)億元 ,增長(zhǎng) 2.3%; 貿(mào)易順差 4523.3 億元 ,收窄 9.7%。按美元計(jì)價(jià) , 5 月份我國(guó)進(jìn)出口 5011.9 億美元 ,下降 6.2%。其中 , 出口 2835 億美元,下降 7.5%;進(jìn)口 2176.9 億美元 ,下降 4.5%;貿(mào)易順差 658.1 億美元 ,收窄 16.1%。
2、今年前 5 個(gè)月 ,我國(guó)進(jìn)出口總值 16.77 萬(wàn)億元人民幣 ,同比增長(zhǎng) 4.7%。其中 , 出口 9.62 萬(wàn)億元,增長(zhǎng) 8.1%;進(jìn)口 7.15 萬(wàn)億元,增長(zhǎng) 0.5%;貿(mào)易順差 2.47 萬(wàn)億元,擴(kuò)大38%。前 5 個(gè)月我國(guó)出口機(jī)電產(chǎn)品 5.57 萬(wàn)億元 ,增長(zhǎng) 9.5% , 占出口總值 57.9%。其中,汽車(chē)出口 2667.8 億元 ,增長(zhǎng) 124.1%。
3、多家國(guó)有大行將自 6 月 8 日起正式調(diào)整人民幣存款利率。其中 ,有大行調(diào)整人民幣存款掛牌利率,活期存款掛牌利率較此前下調(diào) 5 個(gè)基點(diǎn)至 0.2%,定期存款整存整取產(chǎn)品中 ,3 個(gè)月期、6 個(gè)月期、 1 年期掛牌利率保持不變 ,分別為 1.25%、 1.45%和 1.65% ,2年期掛牌利率下調(diào) 10 個(gè)基點(diǎn)至 2.05% , 3 年期和 5 年期掛牌利率分別下調(diào) 15 個(gè)基點(diǎn)至2.45%和 2.5%。
4、經(jīng)合組織公布經(jīng)濟(jì)前景展望報(bào)告 ,預(yù)計(jì)今年全球經(jīng)濟(jì)增速將放緩至 2.7% , 明年增速為 2.9%;今年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng) 0.9% , 明年增長(zhǎng) 1.5%;美國(guó)聯(lián)邦基金利率將于今年第二季度達(dá)到 5.25%-5.5%的峰值 ,并于明年下半年出現(xiàn) 2 次適度降息。
三、商品要聞
1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)上漲 ,能源化工品漲跌互現(xiàn) ,玻璃漲 1.37% ,紙漿跌1.55%。黑色系全線上漲 ,鐵礦石漲 2.34% ,焦炭漲 1.56%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一 ,玉米淀粉漲 1.03%?;窘饘俣鄶?shù)收漲 ,滬鋅漲 1.44% ,滬鎳漲 1.33% ,滬鋁漲 0.39% ,滬鉛漲0.33% ,不銹鋼漲 0.3% ,滬銅持平 ,滬錫跌 0.28%。
2、今年前 5 個(gè)月,我國(guó)進(jìn)口鐵礦砂 4.81 億噸,同比增加 7.7%;原油進(jìn)口量增加 6.2%至 2.3 億噸,每噸價(jià)格下跌 11.3%;進(jìn)口煤 1.82 億噸,增加 89.6%,每噸價(jià)格下跌 14.9%;進(jìn)口大豆增加 11.2% ,每噸價(jià)格上漲 9.7%。
3、 中國(guó) 5 月末黃金儲(chǔ)備規(guī)模為 6727 萬(wàn)盎司 ,環(huán)比增加 51 萬(wàn)盎司。至此 , 中國(guó)央行已連續(xù)第七個(gè)月增持黃金 ,累計(jì)增持金額超 620 億元。
4、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部,截至 6 月 7 日 17 時(shí),全國(guó)已收冬小麥達(dá) 1.64 億畝、進(jìn)度 53.8%,其中安徽進(jìn)度過(guò)九成 ,河南過(guò)八成 ,江蘇過(guò)三成 , 山東、陜西進(jìn)入收獲高峰 ,河北麥?zhǔn)臻_(kāi)。
5、海關(guān)數(shù)據(jù)顯示 , 中國(guó) 5 月銅進(jìn)口量較上年同期下滑 4.6% ,原因是需求疲軟 ,抑制了購(gòu)買(mǎi)意愿 ,而國(guó)內(nèi)產(chǎn)量仍然很高。 中國(guó) 5 月未鍛軋銅及銅材進(jìn)口 444010.3 噸 ,4 月為407293.5 噸。
6、 日本石油協(xié)會(huì) ( PAJ) 數(shù)據(jù)顯示 ,截至 6 月 3 日當(dāng)周 , 日本商業(yè)原油庫(kù)存下降 17萬(wàn)千升至 1157 萬(wàn)千升。日本汽油庫(kù)存下降 85000 千升至 165 萬(wàn)千升。日本煉油廠平均開(kāi)工率為 58.2% ,而 5 月 27 日為 60.3%。
7、據(jù)巴西全國(guó)谷物出口商協(xié)會(huì) (Anec) 數(shù)據(jù) , 6 月份巴西大豆出口量達(dá)到 1311 萬(wàn)噸 ,而去年同期為 994.6 萬(wàn)噸。 巴西 6 月份玉米出口達(dá)到 166 萬(wàn)噸 ,而去年同期為 150.3萬(wàn)噸。 巴西豆粕出口 6 月份達(dá)到 227 萬(wàn)噸 ,而去年同期為 216 萬(wàn)噸。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.6.7 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7110 | 6480 | 630 | -20 |
豆油 | 7410 | 7016 | 394 | 24 |
豆粕 | 3840 | 3478 | 362 | - 13 |
螺紋 | 3700 | 3621 | 79 | 40 |
鐵礦 | 825 | 770 | 55 | 1.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 37588 | -4839 | 聚丙烯 | 3,173 | 0 |
鋁 | 63876 | -976 | 焦炭 | 1,150 | 0 |
鋅 | 2882 | 0 | 原油 | 10001000 | 0 |
鎳 | 2453 | 2287 | 燃料油 | 890 | 0 |
白銀 | 1489390 | -7790 | 棕櫚 | 2,158 | 0 |
螺紋鋼 | 32682 | -300 | 豆油 | 10,062 | -786 |
熱軋卷板 | 35090 | 0 | 豆粕 | 11,790 | -500 |
鐵礦石 | 2,300 | 100 | 玉米 | 44,020 | 0 |
天然橡膠 | 176860 | -140 | 淀粉 | 4,016 | -100 |
20 號(hào)膠 | 65420 | 1613 | 聚乙烯 | 2,263 | 0 |
六、主要觀點(diǎn)及策略分析
宏觀方面,海關(guān)總署公布進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示:中國(guó) 5 月出口 (以美元計(jì)價(jià)) 同比降 7.5%,前值增 8.5%;進(jìn)口降 4.5% ,前值降 7.9%;貿(mào)易順差 658.1 億美元 ,前值 902.1 億美元。從公布的進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)看 , 內(nèi)外需求仍顯偏弱。
股指方面 ,主要指數(shù)以調(diào)整為主。成交額繼續(xù)萎縮 ,仍低于萬(wàn)億 ,全天成交約 8100億元。北向資金凈買(mǎi)入約 25 億元。短期市場(chǎng)仍以偏弱震蕩盤(pán)底為主 ,不排除繼續(xù)探底的可能性 ,暫時(shí)觀望。長(zhǎng)線左側(cè)交易者可逢低布局多單。
商品方面 ,多數(shù)下跌。遠(yuǎn)興能源表示阿拉善天然堿項(xiàng)目一期計(jì)劃于 6 月投料試車(chē) ,部分純堿生產(chǎn)企業(yè)降價(jià)銷售 ,純堿和玻璃產(chǎn)業(yè)鏈仍面臨較大壓力。棉花主力合約價(jià)格突破17000 整數(shù)關(guān)口 ,前期多單注意止盈。預(yù)計(jì)大宗商品價(jià)格整體將以震蕩為主 ,短期缺乏大跌或者大漲的刺激因素 ,暫時(shí)觀望或者偏空思路為主。
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