一、外盤情況
1、美國(guó)三大股指全線收漲 ,道指漲 0.5%報(bào) 33833.61 點(diǎn) ,錄得連續(xù)第三日上漲;標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.62%報(bào) 4293.93 點(diǎn)。
2、國(guó)際油價(jià)全線下跌,美油 7 月合約跌 2.18%,報(bào) 70.95 美元/桶。布油 8 月合約跌1.81% ,報(bào) 75.56 美元/桶。
3、 國(guó)際貴金屬期貨大幅收漲 ,COMEX 黃金期貨漲 1.11%報(bào) 1980.1 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 3.55%報(bào) 24.365 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收漲,LME 期銅漲 0.95%報(bào) 8372 美元/噸,LME 期鋅漲 0.58%報(bào) 2412.5 美元/噸 ,LME 期鎳跌 1.71%報(bào) 21050 美元/噸 ,LME 期鋁漲 2.01%報(bào) 2263.5美元/噸 , LME 期錫漲 0.82%報(bào) 25860 美元/噸 , LME 期鉛漲 0.2%報(bào) 2048.5 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ,大豆期貨漲 0.11%報(bào)1362.25 美分/蒲式耳;玉米期貨漲 0.79%報(bào) 609 美分/蒲式耳,小麥期貨漲 1.46%報(bào) 625.75美分/蒲式耳。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、第十四屆陸家嘴論壇在上海舉行。央行、國(guó)家金監(jiān)總局、證監(jiān)會(huì)和外匯局等部門負(fù)責(zé)人表示 ,將推出多項(xiàng)措施切實(shí)提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的有效性。在銀行、保險(xiǎn)領(lǐng)域 ,我國(guó)將加大金融對(duì)新型消費(fèi)和服務(wù)消費(fèi)的支持 ,強(qiáng)化對(duì)投資的融資保障 ,改進(jìn)對(duì)外貿(mào)易信貸和出口信用保險(xiǎn)服務(wù) ,助力企業(yè)穩(wěn)訂單拓市場(chǎng)。在資本市場(chǎng) ,將適時(shí)出臺(tái)資本市場(chǎng)進(jìn)一步支持高水平科技自立自強(qiáng)的政策措施 ,助力現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。
2、商務(wù)部辦公印發(fā)“關(guān)于組織開(kāi)展汽車促消費(fèi)活動(dòng)的通知”,將于今年 6 月至 12 月,統(tǒng)籌開(kāi)展“百城聯(lián)動(dòng)”汽車節(jié)和“千縣萬(wàn)鎮(zhèn)”新能源汽車消費(fèi)季活動(dòng)。通知提出 ,要聚焦新車銷售、二手車交易、報(bào)廢更新、 以舊換“新” (新能源汽車) 、汽車后市場(chǎng)等內(nèi)容,全鏈條全過(guò)程促進(jìn)汽車消費(fèi);推動(dòng)適銷對(duì)路車型下鄉(xiāng) ,推動(dòng)完善農(nóng)村充電基礎(chǔ)設(shè)施。
3、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局今日將發(fā)布 5 月物價(jià)數(shù)據(jù)。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),鮮果、出行類服務(wù)價(jià)格將推動(dòng) 5月 CPI 同比增速在低位小幅回升?;て穬r(jià)格或跟隨能源價(jià)格而走低 , 5 月 PPI 同比增速或繼續(xù)探底。Wind 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示 ,機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè) 5 月中國(guó) CPI 同比或上升 0.3% ,PPI 同比或將下降 4.3%。
三、商品要聞
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲 ,能源化工品漲跌不一 ,乙二醇跌 1.7% , LPG 跌1.13%。黑色系全線上漲,鐵礦石漲 2.29%,焦炭漲 1.5%,焦煤漲 1.22%,螺紋鋼漲 1.15%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲 , 白糖漲 1.44% ,豆二漲 1.4%?;窘饘贊q跌不一 ,滬錫漲 1.36% ,滬鋁漲 0.88% ,滬鋅漲 0.61% ,滬銅漲 0.34% ,滬鉛跌 0.13% ,不銹鋼跌 0.49% ,滬鎳跌1.26%。
2、 據(jù) Mysteel ,截至 6 月 8 日當(dāng)周 ,螺紋社庫(kù)連續(xù)第 15 周減少 ,螺紋產(chǎn)量由增轉(zhuǎn)降 ,螺紋廠庫(kù)連續(xù)第五周減少 ,螺紋表需由增轉(zhuǎn)降。其中社庫(kù) 569.55 萬(wàn)噸 ,較上周減少15.33 萬(wàn)噸 ,降幅為 2.62%。
3、據(jù)河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳消息,截至 6 月 8 日 8 時(shí),河南省已收獲小麥 7506.8 萬(wàn)畝(約占全省種植面積的 88%) 。
4、據(jù)美國(guó)商品期貨交易委員會(huì) ( CFTC) 最新數(shù)據(jù) ,截至 6 月 2 日 , ICE 棉花期貨盤面 2022/23 年度 ( 8 月至次年 7 月) 的 ON-CAll 合約未點(diǎn)價(jià)賣出訂單為 20737 手 ,環(huán)比減少 1027 手。
5、乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示 , 5 月新能源車市場(chǎng)零售 58.0 萬(wàn)輛 , 同比增長(zhǎng) 60.9% ,環(huán)比增長(zhǎng)10.5%。今年以來(lái)累計(jì)零售 242.1 萬(wàn)輛 , 同比增長(zhǎng) 41.1%。
6、 阿根廷布宜諾斯艾利斯證券交易所:阿根廷大豆收割任務(wù)已完成 93.8% ,預(yù)計(jì)阿根廷大豆產(chǎn)量為 2100 萬(wàn)噸 ,與之前的預(yù)測(cè)相同。
7、美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示,截至 6 月 1 日當(dāng)周,美國(guó) 2022/2023 年度大豆出口凈銷售為 20.7 萬(wàn)噸 ,符合市場(chǎng)預(yù)期 ,前一周為 12.3 萬(wàn)噸。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.6.8 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7110 | 6454 | 656 | 26 |
豆油 | 7410 | 7006 | 404 | 10 |
豆粕 | 3840 | 3481 | 359 | -3 |
螺紋 | 3700 | 3654 | 46 | -33 |
鐵礦 | 845 | 791 | 54 | - 1 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
五、 國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 36580 | -1008 | 聚丙烯 | 3,173 | 0 |
鋁 | 63127 | -749 | 焦炭 | 1,150 | 0 |
鋅 | 2856 | -26 | 原油 | 10001000 | 0 |
鎳 | 2294 | -159 | 燃料油 | 890 | 0 |
白銀 | 1480571 | -8819 | 棕櫚 | 2,158 | 0 |
螺紋鋼 | 32682 | 0 | 豆油 | 10,062 | 0 |
熱軋卷板 | 35090 | 0 | 豆粕 | 11,620 | -170 |
鐵礦石 | 2,300 | 0 | 玉米 | 43,475 | -545 |
天然橡膠 | 176710 | -150 | 淀粉 | 4,016 | 0 |
20 號(hào)膠 | 65621 | 201 | 聚乙烯 | 2,563 | 300 |
六、主要觀點(diǎn)及策略分析
宏觀方面 ,海外市場(chǎng) ,近期澳大利亞與加拿大央行分別加息 25 個(gè)基點(diǎn) ,超出市場(chǎng)不加息的預(yù)期 , 歐美國(guó)家通脹雖然回落 ,但在貨幣政策上仍以偏緊為主 ,市場(chǎng)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ) 6月份加息情況。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) ,多家國(guó)有大行將自 6 月 8 日起正式調(diào)整人民幣存款利率 ,超高儲(chǔ)蓄促使多家商業(yè)銀行下調(diào)存款利率 ,關(guān)注近期國(guó)內(nèi)政策變化。
股指方面,主要指數(shù)以震蕩為主。成交額繼續(xù)維持低迷,低于萬(wàn)億,全天成交約 8600億元。北向資金凈買入約 29 億元。短期市場(chǎng)仍以偏弱震蕩盤底為主 ,不排除繼續(xù)探底的可能性 ,暫時(shí)觀望。長(zhǎng)線左側(cè)交易者可逢低布局多單。
商品方面,漲跌不一。mysteel 周度數(shù)據(jù)顯示 ,表需小幅改善,鋼廠利潤(rùn)尚可 ,鐵礦石領(lǐng)漲黑色板塊。二次育肥生豬存欄壓制生豬價(jià)格 ,近月合約仍將偏弱為主。 opec+成員國(guó)減產(chǎn)支撐原油等能化品價(jià)格。整體看 ,大宗商品在近期宏觀上相對(duì)穩(wěn)定的背景下 , 出現(xiàn)一定的反彈 ,建議暫時(shí)仍以反彈對(duì)待。
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