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一、外盤情況

1、美國(guó)三大股指全線收跌 ，道指跌 0.55%報(bào) 33734.88 點(diǎn) ，標(biāo)普 500 指數(shù)跌 0.29%報(bào) 4398.95 點(diǎn) ，納指跌 0.13%報(bào) 13660.72 點(diǎn)。

2、  國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲 ，COMEX 黃金期貨漲 0.79%報(bào) 1930.5 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 1.73%報(bào) 23.285 美元/盎司。

3、  國(guó)際油價(jià)全線上漲 ，美油 8 月合約漲 2.6% ，報(bào) 73.67 美元/桶。布油 9 月合約漲2.26% ，報(bào) 78.25 美元/桶。

4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME 銅漲 1.27%報(bào) 8366.5 美元/噸，LME 鋅跌 0.11%報(bào) 2361 美元/噸，LME 鎳跌 2.02%報(bào) 20780 美元/噸，LME 鋁漲 0.56%報(bào) 2141 美元/噸，LME 錫跌 0.21%報(bào) 28470 美元/噸 ，  LME 鉛漲 0.39%報(bào) 2058.5 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所  ( CBOT)  農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約普遍收跌 ，大豆期貨跌 1.51%，報(bào) 1319.25 美分/蒲式爾；玉米期貨跌 1.97%，報(bào) 496.5 美分/蒲式爾；小麥期貨跌 0.95%，報(bào) 651.75 美分/蒲式爾。

 二、宏觀及產(chǎn)業(yè)

 1、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)會(huì)見(jiàn)美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫時(shí)表示，中美經(jīng)濟(jì)利益緊密交融，互利共贏是中美經(jīng)濟(jì)關(guān)系的本質(zhì) ，加強(qiáng)合作是雙方現(xiàn)實(shí)需求和正確選擇。雙方應(yīng)通過(guò)坦誠(chéng)、深入、務(wù)實(shí)交流 ，就雙邊經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域重要問(wèn)題加強(qiáng)溝通、尋求共識(shí) ，為中美經(jīng)濟(jì)關(guān)系注入穩(wěn)定性和正能量。耶倫表示 ，美方不尋求“脫鉤斷鏈” ，無(wú)意阻礙中國(guó)現(xiàn)代化進(jìn)程 ，愿同中方落實(shí)兩國(guó)元首巴厘島會(huì)晤達(dá)成的共識(shí) ，加強(qiáng)溝通 ，避免因分歧導(dǎo)致誤解 ，在穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)、應(yīng)對(duì)全球性挑戰(zhàn)方面加強(qiáng)合作 ，尋求美中經(jīng)濟(jì)互利雙贏。

 2、央行、國(guó)家金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)共同宣布 ，目前平臺(tái)企業(yè)金融業(yè)務(wù)存在的大部分突出問(wèn)題已完成整改。金融管理部門工作重點(diǎn)從推動(dòng)平臺(tái)企業(yè)金融業(yè)務(wù)集中整改轉(zhuǎn)入常態(tài)化監(jiān)管。金融管理部門同時(shí)重磅公布“百億罰單”：螞蟻集團(tuán)及旗下機(jī)構(gòu)被罰 71.23 億元，騰訊旗下財(cái)付通及相關(guān)責(zé)任人共被罰沒(méi)近 30 億元。

 3、美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)放緩跡象漸顯。  6 月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加 20.9 萬(wàn)人 ，為 2020年 12 月以來(lái)最小增幅 ，預(yù)期 22.5 萬(wàn)人 ，前值由 33.9 萬(wàn)人修正為 30.6 萬(wàn)人。  6 月失業(yè)率環(huán)比下降 0.1 個(gè)百分點(diǎn)至 3.6% ，符合預(yù)期；員工平均時(shí)薪加速上漲 ，  同比上漲 4.4% ，預(yù)期 4.2% ，前值 4.3%；環(huán)比上漲 0.4% ，預(yù)期 0.3% ，前值自 0.3%修正至 0.4%；就業(yè)參與率為 62.6%。

4、美聯(lián)儲(chǔ)古爾斯比表示 ，今年可以再加息 1-2 次；仍未決定 7 月份美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該采取何種利率政策 ，仍希望看到通脹數(shù)據(jù)后再作決定。

 三、商品要聞

1、  國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一 ，能源化工品多數(shù)上漲 ，  PTA 漲 2.08% ，燃油漲1.4%，短纖漲 1.37%，LPG 漲 1.35%，瀝青漲 1.14%。黑色系全線下跌，鐵礦石跌 1.58%，焦炭跌 1.56%，螺紋鋼跌 1.34%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，豆粕跌 1.51%，菜粕跌 1.08%?；?/span>金屬漲跌互現(xiàn) ，滬鋁漲 0.50% ，滬銅漲 0.32% ，滬鉛跌 0.23% ，滬錫跌 0.34% ，滬鋅跌0.55% ，滬鎳跌 1.10%。

 2、  中國(guó)央行連續(xù) 8 個(gè)月出手增持黃金 ，累計(jì)增持總額達(dá) 730 億元。數(shù)據(jù)顯示 ，截至6 月末 ，我國(guó)黃金儲(chǔ)備為 6795 萬(wàn)盎司 ，環(huán)比增加 68 萬(wàn)盎司。

3、蒙古國(guó)海關(guān)總署發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示 ，前 6 個(gè)月蒙古國(guó)向中國(guó)出口煤炭 2805.70 萬(wàn)噸 ，同比增 293.51% ，占蒙古國(guó)煤炭出口總量的 99%。6 月份蒙古國(guó)煤炭出口連續(xù)第二月全部去往中國(guó)。

4、據(jù) Mysteel 對(duì)全國(guó)主要油廠的調(diào)查顯示 ，第 27 周  ( 7 月 1 日至 7 月 7 日)  111家油廠大豆實(shí)際壓榨量為 152.02 萬(wàn)噸 ，此前為 160.96 萬(wàn)噸 ，開(kāi)機(jī)率為 51.09% ，此前為54.09%。

5、   聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織 2023 年全球谷物產(chǎn)量最新預(yù)報(bào) 7 月環(huán)比上調(diào) 590 萬(wàn)噸 ( 0.2%) ，至 28.19 億噸 ，  同比上漲 1.1% ，創(chuàng)歷史新高。

 6、美國(guó)銀行下調(diào) 2023 年黃金價(jià)格預(yù)測(cè)至每盎司 1923 美元 ，下調(diào) 2024 年黃金價(jià)格預(yù)測(cè)至每盎司 1963 美元。將 2023 年白銀價(jià)格預(yù)測(cè)從 24.55 美元/盎司下調(diào)至 22.98 美元/盎司；  2024 年目標(biāo)從 25.75 美元/盎司下調(diào)至 23.26 美元/盎司。

7、大商所表示 ，  自 2023 年 7 月 17 日交易時(shí)  (即 7 月 14 日夜盤交易小節(jié)時(shí))  起，豆粕期權(quán)交易指令每次最大下單數(shù)量調(diào)整為 1000 手 ，玉米期權(quán)交易指令每次最大下單數(shù)量調(diào)整為 2000 手。

 四、  國(guó)內(nèi)主要商品基差

六、主要觀點(diǎn)及策略分析

      宏觀方面，美國(guó) ADP 就業(yè)報(bào)告顯示，6 月美國(guó)私營(yíng)部門就業(yè)人數(shù)經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后增加了 49.7 萬(wàn)人，為市場(chǎng)預(yù)期 22.5 萬(wàn)人的兩倍多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)前值的 27.8 萬(wàn)。美國(guó) 7 月加息預(yù)期得到強(qiáng)化。

       股指方面，主要指數(shù)以小幅調(diào)整為主，但成交額繼續(xù)出現(xiàn)萎縮，仍低于萬(wàn)億，成交額全天約 8000 億元。北向資金凈賣出約 45 億元。近幾個(gè)交易日股指小幅調(diào)整，短線交易前期若建立多單 ，建議減倉(cāng)操作。左側(cè)交易者布局的長(zhǎng)線多單可繼續(xù)持有。

       商品方面 ，漲跌不一。黑色尾盤出現(xiàn)大幅跳水 ，即將公布一季度及 6 月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，從已經(jīng)公布的鋼材周度庫(kù)存及消費(fèi)數(shù)據(jù)看 ，弱現(xiàn)實(shí)能否轉(zhuǎn)為強(qiáng)復(fù)蘇存較大不確定性 ，黑色偏空思路。農(nóng)產(chǎn)品以高位震蕩為主 ，近期主產(chǎn)區(qū)極端天氣是農(nóng)產(chǎn)品強(qiáng)勢(shì)主要原因 ，玉米種植面積提升 ，   目前看天氣仍不影響豐產(chǎn)預(yù)期 ，偏空思路為主。

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