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一、外盤情況

1、美國(guó)三大股指全線收漲 ，道指漲 0.93%報(bào) 34261.42 點(diǎn) ，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.67%報(bào) 4439.26 點(diǎn) ，納指漲 0.55%報(bào) 13760.7 點(diǎn)。

2、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油 8 月合約漲 2.49%，報(bào) 74.81 美元/桶。布油 9 月合約漲2.14% ，報(bào) 79.35 美元/桶。

3、國(guó)際貴金屬期貨收盤漲跌不一 ，COMEX 黃金期貨漲 0.34%報(bào) 1937.6 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.11%報(bào) 23.32 美元/盎司。

4、芝加哥期貨交易所  ( CBOT)  農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ，大豆期貨漲 1.1%報(bào)1360.25 美分/蒲式耳；玉米期貨漲 0.4%報(bào) 501.5 美分/蒲式耳，小麥期貨漲 2.13%報(bào) 660美分/蒲式耳。

5、倫敦基本金屬收盤漲跌不一 ，LME 期銅跌 0.42%報(bào) 8337.5 美元/噸 ，LME 期鋅漲0.79%報(bào) 2371.5 美元/噸，LME 期鎳跌 1.54%報(bào) 20690 美元/噸，LME 期鋁漲 1%報(bào) 2168.5美元/噸 ，  LME 期錫跌 0.02%報(bào) 27945 美元/噸 ，  LME 期鉛跌 0.02%報(bào) 2062 美元/噸。

 二、宏觀及產(chǎn)業(yè)

 1、央行公布上半年金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全面超預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示 ，中國(guó)上半年新增人民幣貸款 15.73 萬(wàn)億元 ，  同比多增 2.02 萬(wàn)億元；新增人民幣存款 20.1 萬(wàn)億元 ，  同比多增 1.3 萬(wàn)億元。其中，6 月人民幣貸款增加 3.05 萬(wàn)億元，同比多增 2296 億元；人民幣存款增加 3.71萬(wàn)億元，同比少增 1.12 萬(wàn)億元。上半年社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為 21.55 萬(wàn)億元，比上年同期多 4754 億元。其中 ，  6 月社融規(guī)模增量為 4.22 萬(wàn)億元 ，比 5 月多 2.67 萬(wàn)億元 ，比上年同期少 9859 億元。6 月末，廣義貨幣  ( M2)  余額 287.3 萬(wàn)億元 ，同比增長(zhǎng) 11.3%；社會(huì)融資規(guī)模存量為 365.45 萬(wàn)億元 ，增長(zhǎng) 9%。

2、中央深改委會(huì)議要求，圍繞服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，以制度型開(kāi)放為重點(diǎn)，聚焦投資、貿(mào)易、金融、創(chuàng)新等對(duì)外交流合作的重點(diǎn)領(lǐng)域深化體制機(jī)制改革 ，完善配套政策措施 ，積極主動(dòng)把我國(guó)對(duì)外開(kāi)放提高到新水平。要錨定實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化、建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo) ，以處理好農(nóng)民和土地關(guān)系為主線 ，加快補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展短板 ，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯預(yù)計(jì)，美國(guó)不會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退；貨幣政策需要繼續(xù)收緊，以實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)力供需平衡和通脹穩(wěn)定 ，具體決策將基于各項(xiàng)數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)。

 三、商品要聞

1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)上漲，LPG 漲 2%，PTA 漲 1.58%，瀝青漲 1.44% ，  甲醇漲 1.26% ，短纖漲 1.1%。黑色系全線上漲 ，焦煤漲 2.03% ，焦炭漲1.76% ，鐵礦石漲 1.12%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌 ，玉米淀粉、棕櫚油跌近 1% ，棉花漲 2.26%，棉紗漲 1.73%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬鋅跌 0.82%，滬銅跌 0.57%，滬鎳跌 0.56%，滬鉛跌 0.48% ，不銹鋼跌 0.27% ，滬鋁跌 0.08% ，滬錫漲 0.25%。

2、據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì)  ( SPPOMA)  數(shù)據(jù)顯示 ，2023 年 7 月 1-10 日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)增加 7.3% ，  出油率減少 0.26% ，產(chǎn)量增加 5.93%。

 3、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè) ，2023 年 7 月 3 日—7 月 9 日，全國(guó)規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬平均收購(gòu)價(jià)格為 15.14 元/公斤 ，較前一周上漲 0.4% ，較去年同期下降 32.3%。

4、   EIA 短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì) 2023 年美國(guó)原油產(chǎn)量將增加 67.00 萬(wàn)桶/日 ，此前為 72.00 萬(wàn)桶/日。預(yù)計(jì) 2024 年美國(guó)原油產(chǎn)量將增加 29.00 萬(wàn)桶/日，此前為 16.00 萬(wàn)桶/日。

5、   據(jù)歐盟委員會(huì) ，截至 7 月 9 日 ，  歐盟 2023/2024 年大豆進(jìn)口量為 141542 噸，而去年同期為 427108 噸。  歐盟 2023/2024 年玉米進(jìn)口量為 225008 噸 ，而去年同期為  348372 噸。

 6、    中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示 ，6 月汽車產(chǎn)銷分別完成 256.1 萬(wàn)輛和 262.2 萬(wàn)輛 ，環(huán)比分別增長(zhǎng) 9.8%和 10.1% ，  同比分別增長(zhǎng) 2.5%和 4.8%。

四、  國(guó)內(nèi)主要商品基差

五、  國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

六、主要觀點(diǎn)及策略分析

      宏觀方面 ，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)“金融 16 條”迎來(lái)優(yōu)化 ，房企存量融資展期等部分政策延期至 2024 年底。央行、  國(guó)家金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于延長(zhǎng)金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)政策期限的通知》  ，將適用期限統(tǒng)一延長(zhǎng)至 2024 年 12 月 31 日。海外 ，隨著美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議臨近 ，市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)再次轉(zhuǎn)移到美聯(lián)儲(chǔ) 7 月加息問(wèn)題。

       股指方面 ，主要指數(shù)以溫和上漲為主 ，但成交額繼續(xù)維持低位 ，成交額全天約 7700億元。北向資金凈買入約 35 億元。短線交易前期若建立多單 ，建議減倉(cāng)操作。左側(cè)交易者布局的長(zhǎng)線多單可繼續(xù)持有。整體看 ，股指仍處于磨底階段 ，調(diào)整后買入為主。

       商品方面 ，漲跌不一。純堿、玻璃大漲 ，遠(yuǎn)興能源新月份純堿定價(jià)超出市場(chǎng)預(yù)期 ，純堿近月合約難跌 ，暫時(shí)觀望為主；玻璃沙河產(chǎn)區(qū)庫(kù)存下降 ，短期偏強(qiáng)。近期能化品大幅上漲 ，技術(shù)上仍處于上漲形態(tài) ，偏多思路。農(nóng)產(chǎn)品關(guān)注玉米等豐產(chǎn)預(yù)期較強(qiáng)品種空單機(jī)會(huì)。

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