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一、外盤情況

1、美國三大股指全線收漲 ，道指漲 0.22%報(bào) 34585.35 點(diǎn) ，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.39%報(bào) 4522.79 點(diǎn) ，納指漲 0.93%報(bào) 14244.95 點(diǎn)。

2、國際油價(jià)全線下跌，美油 8 月合約跌 1.72%，報(bào) 74.12 美元/桶。布油 9 月合約跌1.69% ，報(bào) 78.52 美元/桶。

3、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX 黃金期貨跌 0.27%報(bào) 1959 美元/盎司，COMEX白銀期貨跌 0.53%報(bào) 25.06 美元/盎司。

4、倫敦基本金屬全線收跌，LME 期銅跌 2.03%報(bào) 8495 美元/噸，LME 期鋅跌 0.88%報(bào) 2412.5 美元/噸 ，  LME 期鎳跌 3.47%報(bào) 20880 美元/噸 ，  LME 期鋁跌 0.73%報(bào) 2257美元/噸 ，  LME 期錫跌 0.82%報(bào) 28340 美元/噸 ，  LME 期鉛跌 1.34%報(bào) 2100 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲 0.38%報(bào) 1376 美分/蒲式耳；玉米期貨跌 1.51%報(bào) 506 美分/蒲式耳 ，小麥期貨跌 1.13%報(bào) 654美分/蒲式耳。

 二、宏觀及產(chǎn)業(yè)

 1、國新辦就上半年國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況舉行發(fā)布會，國家統(tǒng)計(jì)局回應(yīng)熱點(diǎn)問題。國家統(tǒng)計(jì)局表示 ，上半年國民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好 ，完全有信心、有條件也有能力完成全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)任務(wù)；  中國經(jīng)濟(jì)目前不存在通貨緊縮的現(xiàn)象 ，下階段也不會出現(xiàn)通貨緊縮；下階段消費(fèi)對增長拉動會持續(xù)顯現(xiàn)；房地產(chǎn)市場會逐步企穩(wěn) ，房地產(chǎn)投資會逐步回到合理增長水平。對于青年人失業(yè)率問題 ，  國家統(tǒng)計(jì)局指出 ，6 月青年失業(yè)率為 21.3% ，7 月可能還會提高 ，8 月后會逐步下降。

 2、中國經(jīng)濟(jì)“半年報(bào)”重磅出爐。上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值 593034 億元，按不變價(jià)格計(jì)算 ，同比增長 5.5%，比一季度加快 1.0 個百分點(diǎn)。其中，二季度 GDP 同比增長 6.3%，環(huán)比增長 0.8%。上半年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長 3.8% ，其中 6 月份增長 4.4%。上半年社會消費(fèi)品零售總額 227588 億元 ，  同比增長 8.2% ，其中 6 月份增長 3.1%。上半年固定資產(chǎn)投資  (不含農(nóng)戶)  同比增長 3.8%。分領(lǐng)域看 ，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長 7.2% ，制造業(yè)投資增長 6.0% ，房地產(chǎn)開發(fā)投資下降 7.9%。

 3、全國政協(xié)召開上半年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析座談會。全國政協(xié)委員和專家寧吉喆、林毅夫、易綱等發(fā)言。大家認(rèn)為 ，當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體回升向好 ，市場需求穩(wěn)步恢復(fù) ，生產(chǎn)供給持續(xù)增加。要保持戰(zhàn)略定力 ，著力穩(wěn)增長、保民生、防風(fēng)險(xiǎn) ，推動我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)好轉(zhuǎn)。

 4、美國財(cái)長耶倫表示，美國經(jīng)濟(jì)增長放緩，但勞動力市場相當(dāng)強(qiáng)勁，不認(rèn)為會出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退 ，美國在降低通脹方面取得進(jìn)展。美國白宮經(jīng)濟(jì)顧問伯恩斯坦指出 ，通脹有回落勢頭 ，但抗擊通脹工作尚未完成。

 三、商品要聞

1、  國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌 ，能源化工品普遍下跌 ，橡膠跌 1.26% ，  PVC 跌1.14%，純堿跌近 1%，玻璃漲 1%。黑色系漲跌不一，焦煤漲 2.56%，焦炭漲 1.14%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn) ，棉花漲 1.09% ，棕櫚油漲近 1% ，玉米跌 1.31% ，玉米淀粉跌 1.22% ，  白糖跌 1.01%?；窘饘俣鄶?shù)下跌 ，滬鎳跌 2.7% ，滬錫跌 1.15% ，滬銅跌 0.93% ，滬鋅跌0.37% ，滬鋁跌 0.19% ，不銹鋼跌 0.13% ，滬鉛漲 0.19%。

2、中國上半年生產(chǎn)原煤 23 億噸 ，同比增長 4.4% ，進(jìn)口煤炭 2.2 億噸 ，增長 93.0%；生產(chǎn)原油 10505 萬噸，增長 2.1%，進(jìn)口原油 28208 萬噸，增長 11.7%；生產(chǎn)天然氣 1155億立方米 ，增長 5.4% ，進(jìn)口天然氣 5663 萬噸 ，增長 5.8%。

3、據(jù) Mysteel 調(diào)研顯示 ，截至 2023 年 7 月 14 日  (第 28 周)  ，全國重點(diǎn)地區(qū)棕櫚油商業(yè)庫存約 66.75 萬噸 ，較上周增加 7.47 萬噸；全國重點(diǎn)地區(qū)豆油商業(yè)庫存約 102.88萬噸 ，較上次統(tǒng)計(jì)增加 3.41 萬噸 ，增幅 3.43%。

4、據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會  ( SPPOMA)  數(shù)據(jù)顯示 ，2023 年 7 月 1-15 日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)增加 8.86% ，  出油率減少 0.29% ，產(chǎn)量增加 7%。

5、咨詢機(jī)構(gòu) Safras & Mercado 預(yù)計(jì) ，  巴西 2023/2024 年度大豆作物產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到 1.632 億噸 ，較 2022/2023 年度的 1.561 億噸增加 4.5%。

6、   美國油籽加工商協(xié)會 ( NOPA)  顯示，美國 6 月大豆壓榨量為 1.65023 億蒲式耳，市場預(yù)期為 1.70568 億蒲式耳 ，  5 月份數(shù)據(jù)為 1.77915 億蒲式耳 ，2022 年 6 月數(shù)據(jù)為1.64677 億蒲式耳。

7、   國際能源論壇  ( IEF)  援引聯(lián)合石油數(shù)據(jù)庫 JODI 數(shù)據(jù)稱 ，沙特原油出口量在 5 月份下降了 38.8 萬桶/日 ，  降至 693 萬桶/日。

四、  國內(nèi)主要商品基差

五、  國內(nèi)期貨倉單日報(bào)

六、主要觀點(diǎn)及策略分析

       宏觀方面 ，上半年 GDP 按不變價(jià)格計(jì)算 ，  同比增長 5.5% ，比一季度加快 1.0 個百分點(diǎn)；分季度看 ，二季度增長 6.3%，從環(huán)比看 ，二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長 0.8%。GDP 增速低于市場預(yù)期 ，環(huán)比增速表明國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢。

       股指方面 ，主要指數(shù)以偏弱調(diào)整為主 ，成交額低迷 ，成交額全天約 8000 億元 ，縮量調(diào)整態(tài)勢。北向資金因臺風(fēng)因素 ，當(dāng)日暫停交易。短線空單建議離場 ，暫時觀望 ，當(dāng)前上漲過早 ，觀察量能、資金變化 ，預(yù)計(jì)底部震蕩持續(xù)。左側(cè)交易者布局的長線多單可繼續(xù)持。

       商品方面，多數(shù)下跌。黑海糧食協(xié)議到期，俄羅斯決定不繼續(xù)履行，另外當(dāng)前是玉米、大豆等農(nóng)作物的關(guān)鍵生長期，天氣因素至關(guān)重要，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動加大。工業(yè)品結(jié)束反彈，多以下跌收盤，國內(nèi) GDP 增速低于市場預(yù)期，其他經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞參半，后續(xù)價(jià)格走勢存較大不確定性 ，建議以日內(nèi)短線操作為主。

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