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一、外盤情況

1、美國三大股指全線收漲 ，道指漲 0.52%報 35411.24 點 ，錄得連續(xù) 11 日上漲 ，創(chuàng)最近 6 年最長連漲天數(shù)；標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.4%報 4554.64 點，納指漲 0.19%報 14058.87。

2、  國際貴金屬期貨普遍收跌 ，COMEX 黃金期貨跌 0.51%報 1956.5 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 1.37%報 24.52 美元/盎司。

3、  國際油價全線上漲 ，美油 9 月合約漲 2.4% ，報 78.92 美元/桶。布油 9 月合約漲2.2% ，報 82.85 美元/桶。

4、倫敦基本金屬集體收漲，LME 期銅漲 0.87%報 8525.5 美元/噸，LME 期鋅漲 2.02%報 2420 美元/噸 ，  LME 期鎳漲 3.13%報 21420 美元/噸 ，  LME 期鋁漲 0.14%報 2207.5美元/噸 ，  LME 期錫漲 0.67%報 28685 美元/噸 ，  LME 期鉛漲 1.19%報 2165 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所  ( CBOT)  農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲 ，大豆期貨漲 1.55%報1423.5 美分/蒲式耳；玉米期貨漲 6.15%報 569.25 美分/蒲式耳，小麥期貨漲 8.6%報 757.5美分/蒲式耳。

 二、宏觀及產(chǎn)業(yè)

 1、中共中央政治局召開會議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟形勢，部署下半年經(jīng)濟工作。會議指出 ，我國經(jīng)濟具有巨大的發(fā)展韌性和潛力 ，長期向好的基本面沒有改變。會議強調(diào) ，做好下半年經(jīng)濟工作 ，要著力擴大內(nèi)需、提振信心、防范風(fēng)險；要精準(zhǔn)有力實施宏觀調(diào)控 ，加強逆周期調(diào)節(jié)和政策儲備；要繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策 ，延續(xù)、優(yōu)化、完善并落實好減稅降費政策 ，發(fā)揮總量和結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具作用 ，大力支持科技創(chuàng)新、實體經(jīng)濟和中小微企業(yè)發(fā)展；要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定；要活躍資本市場 ，提振投資者信心。

2、國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進一步抓好抓實促進民間投資工作努力調(diào)動民間投資積極性的通知》提出 ，將在交通、水利、清潔能源、新型基礎(chǔ)設(shè)施、先進制造業(yè)、現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域中 ，選擇一批市場空間大、發(fā)展?jié)摿?、符合國家重大?zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策要求、有利于推動高質(zhì)量發(fā)展的細(xì)分行業(yè)，鼓勵民間資本積極參與；全面梳理吸引民間資本項目清單，形成擬向民間資本推介的重大項目清單。

 3、美聯(lián)儲、日本央行和歐洲央行本周都將宣布關(guān)鍵利率決定，它們都可能接近其貨幣政策軌跡關(guān)鍵時刻。高盛預(yù)計美聯(lián)儲將實施可能是這個周期最后一次加息 ，歐洲央行可能會發(fā)出信號 ，表示負(fù)利率周期即將結(jié)束。

4、美國 7 月 Markit 制造業(yè) PMI 初值為 49 ，創(chuàng)三個月高位 ，預(yù)期 46.4 ，  6 月初值、終值均為 46.3；服務(wù)業(yè) PMI 初值為 52.4，預(yù)期 54 ，6 月終值 54.4 ，6 月初值 54.1；綜合PMI 初值為 52 ，預(yù)期 53 ，  6 月終值 53.2 ，  6 月初值 53。

 三、商品要聞

1、  國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲 ，能源化工品普遍上漲 ，紙漿漲 1.56% ，燃油漲1.52% ，LPG 跌 1.57%。黑色系多數(shù)上漲 ，熱卷漲 1.48% ，鐵礦石漲 1.07%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，棕櫚油漲 1.22%，豆一跌近 1%。基本金屬全線收漲，滬鎳漲 1.54%，滬鉛漲 1.44%，滬鋅漲 1.12% ，不銹鋼漲 0.78% ，滬錫漲 0.72% ，滬銅漲 0.7% ，滬鋁漲 0.11%。

2、  國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心：  7 月第 3 周全國豬料比價為 3.99 ，環(huán)比下降 0.25%。按目前價格及成本推算 ，未來生豬養(yǎng)殖頭均虧損為 249.22 元；  目前市場有一定看漲情緒，但終端消費對行情支撐力度或有限 ，預(yù)計短期豬價或小幅震蕩波動。3、據(jù) Mysteel ，因蒙古國境內(nèi)暴雨影響，爾勒巴音礦至杭吉口岸 (對應(yīng)中方滿都拉口岸)  道路損壞 ，疊加那達(dá)慕期間蒙方運輸司機放假 ，  目前仍有部分司機未歸。

 4、據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會 ，2023 年 7 月中旬 ，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼 2247.79萬噸、生鐵 2008.39 萬噸、鋼材 2169.36 萬噸。

5、據(jù) Mysteel 調(diào)研顯示 ，截至 2023 年 7 月 21 日 ，全國重點地區(qū)豆油商業(yè)庫存約106.95 萬噸 ，較上次統(tǒng)計增加 4.07 萬噸 ，增幅 3.96%。

6、據(jù)馬來西亞棕櫚油協(xié)會  ( MPOA)  發(fā)布的數(shù)據(jù)，馬來西亞 7 月 1-20 日棕櫚油產(chǎn)量預(yù)估增加 6.49% ，其中馬來半島增加 12.43% ，馬來東部減少 2.76% ，沙巴減少 6.77%，沙撈越增加 9.8%。

7、美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示 ，截至 7 月 23 日當(dāng)周 ，美國大豆開花率為 70% ，去年同期為 62%，此前一周為 56%，五年均值為 66%；優(yōu)良率為 54%，市場預(yù)期為 55%，此前一周為 55% ，去年同期為 59%。

四、  國內(nèi)主要商品基差

六、主要觀點及策略分析

     宏觀方面 ，  國務(wù)院常務(wù)會議審議通過《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造的指導(dǎo)意見》  ，近期國內(nèi)不斷推出一些利好政策。美聯(lián)儲即將公布 7 月份利率決議 ，此次加息 25 個基點基本上是市場共識 ，投資者更加關(guān)注鮑威爾講話是否有更多次加息的線索。國內(nèi)政治局會議關(guān)于房地產(chǎn)、資本市場等方面的表態(tài)利好明顯 ，“政策底”出現(xiàn)。

       股指方面 ，主要指數(shù)以小幅下跌為主 ，市場成交額持續(xù)低迷 ，當(dāng)日成交約 6600 億元，北向資金大幅凈賣出約 51 億。短線空單建議離場 ，暫時觀望 ，當(dāng)前上漲過早 ，觀察量能、資金變化 ，預(yù)計底部震蕩持續(xù)。長線資金左側(cè)交易可以考慮布局多單。

      商品方面 ，多數(shù)下跌。遠(yuǎn)興能源新產(chǎn)能產(chǎn)品產(chǎn)量提升低于市場預(yù)期 ，近月合約有逼倉趨勢 ，遠(yuǎn)月合約弱勢依舊。農(nóng)產(chǎn)品偏弱 ，油脂油料、玉米以下跌為主 ，近期仍以天氣因素為主要關(guān)注點 ，但當(dāng)前價格處于高位 ，  中長線易跌難漲?；て烦霈F(xiàn)一定幅度調(diào)整 ，關(guān)注原油及煤炭國內(nèi)外產(chǎn)量變化。

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