一、外盤情況
1、美國三大股指全線收漲 ,道指漲 0.07%報 35307.63 點 ,標普 500 指數(shù)漲 0.58%報 4489.72 點 ,納指漲 1.05%報 13788.33 點。
2、 國際油價全線下跌 ,美油 9 月合約跌 0.87% ,報 82.47 美元/桶。布油 10 月合約跌 0.73% ,報 86.18 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ,COMEX 黃金期貨跌 0.39%報 1939.1 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 0.39%報 22.655 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬全線收跌,LME 期銅跌 0.03%報 8292 美元/噸,LME 期鋅跌 1.94%報 2351 美元/噸 , LME 期鎳跌 0.94%報 20050 美元/噸 , LME 期鋁跌 1.47%報 2143.5美元/噸 , LME 期錫跌 4.92%報 25155 美元/噸 , LME 期鉛跌 0.26%報 2103.5 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨漲 1.32%報 1324.75 美分/蒲式耳;玉米期貨跌 0.1%報 486.75 美分/蒲式耳,小麥期貨跌 2.03%報614 美分/蒲式耳。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,7 月份,全社會用電量 8888 億千瓦時,同比增長 6.5%。其中,第二產(chǎn)業(yè)用電量 5383 億千瓦時,同比增長 5.7%;第三產(chǎn)業(yè)用電量 1735 億千瓦時,同比增長 9.6%。
2、紐約聯(lián)儲 7 月份調(diào)查顯示 ,一年后預(yù)期通脹率為 3.5% ,是自 2021 年 4 月以來的最低水平 ,而 6 月份的預(yù)期通脹率為 3.8%。
3、圍繞外資企業(yè)關(guān)注的營商環(huán)境領(lǐng)域突出問題 ,國務(wù)院 8 月 13 日對外發(fā)布了《關(guān)于進一步優(yōu)化外商投資環(huán)境加大吸引外商投資力度的意見》 。在 8 月 14 日舉辦的國務(wù)院政策例行吹風會上 ,商務(wù)部、工信部、財政部、市場監(jiān)管總局有關(guān)負責人介紹持續(xù)深化改革開放、切實優(yōu)化營商環(huán)境有關(guān)情況。商務(wù)部部長助理陳春江表示 ,商務(wù)部將會同相關(guān)部門研究推動合理縮減外資準入負面清單 ,持續(xù)擴大外資市場準入。財政部提出 ,將努力消除政府采購中的各類不合理限制和壁壘 ,依法保障內(nèi)外資企業(yè)平等參與政府采購活動。市場監(jiān)管部門則將通過持續(xù)推進全國統(tǒng)一大市場建設(shè)。工信部規(guī)劃司負責人姚珺在吹風會上表示,外資企業(yè)對中國市場信心不減,中國制造業(yè)對全球各類資源要素仍然有強大的吸引力。
4、商務(wù)部等 9 部門辦公廳 (室) 發(fā)布關(guān)于印發(fā) 《縣域商業(yè)三年行動計劃 ( 2023-2025年) 》的通知。其中提出,加大優(yōu)質(zhì)商品投放力度。繼續(xù)支持新能源汽車、綠色智能家電、綠色建材和家具家裝下鄉(xiāng) ,加快農(nóng)村充換電設(shè)施建設(shè) ,完善售后回收服務(wù)網(wǎng)絡(luò) ,促進農(nóng)村大宗商品消費更新?lián)Q代。
三、商品要聞
1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一 ,能源化工品漲跌互現(xiàn) ,純堿跌 1.69% ,紙漿跌1.15%。黑色系漲跌不一。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌,豆粕漲 2.06%,菜粕漲 1.78%,豆二漲 1.36%。基本金屬多數(shù)收跌,滬錫跌 2.81%,滬鎳跌 0.82%,滬鋅跌 0.68%,滬鉛跌 0.19%,滬鋁跌 0.08% ,滬銅漲 0.28% ,不銹鋼漲 0.38%。
2、據(jù)國家發(fā)改委監(jiān)測 ,8 月 7 日-11 日當周,全國平均豬糧比價為 5.97: 1 ,由過度下跌一級預(yù)警區(qū)間回升至二級預(yù)警區(qū)間。另據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),截至 8 月上旬,生豬(外三元)流通領(lǐng)域價格較環(huán)比上漲 14.57% ,報 17.3 元/千克 ,創(chuàng) 2022 年 12 月中旬以來新高。
3、據(jù)中鋼協(xié) ,8 月上旬 , 21 個城市 5 大品種鋼材社會庫存 964 萬噸 ,環(huán)比增加 23萬噸 ,上升 2.4% ,庫存連續(xù)小幅上升; 比年初增加 212 萬噸 ,上升 28.2%; 比上年同期減少 64 萬噸 ,下降 6.2%。螺紋鋼庫存 450 萬噸 ,環(huán)比增加 15 萬噸 ,上升 3.4% ,庫存連續(xù)上升; 比年初增加 142 萬噸 ,上升 46.1%; 比上 4 年同期減少 8 萬噸 ,下降 1.7%。
4、 中國糧油商務(wù)網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示 ,截止到 2023 年第 32 周末 ,廣州港口谷物庫存量為 116.00 萬噸,較上周的 133.50 萬噸減少 17.5 萬噸,環(huán)比下降 13.11%,較去年同期的219.30 萬噸減少 103.3 萬噸 , 同比下降 47.10%。
5、據(jù)張家港保稅區(qū)紡織原料市場統(tǒng)計 ,截至 8 月 11 日 ,張家港保稅區(qū)棉花總庫存2.5 萬噸 ,較前一周環(huán)比減少 1%;其中 ,保稅棉 2.1 萬噸 ,較前一周環(huán)比減少 1% ,非保稅棉 0.4 萬噸 ,較前一周環(huán)比增加 3%。
6、據(jù)美國農(nóng)業(yè)部農(nóng)作物周度生長報告表示,美國大豆優(yōu)良率為 59%,市場預(yù)期為 55%,此前一周為 54% ,去年同期為 58% ;美國玉米生長優(yōu)良率為 59% ,市場預(yù)期為 58%,去年同期為 57% ,此前一周為 57% ;棉花生長優(yōu)良率為 36% ,前一周為 41% ,上年同期為 34% ;春小麥生長優(yōu)良率為 42% ,市場預(yù)期為 41% ,此前一周為 41% ,去年同期為 64%。
7、據(jù)隆眾資訊 ,截至 8 月 14 日 ,江蘇苯乙烯港口樣本庫存總量為 4.11 萬噸 ,較上期減少 1.14 萬噸 ,環(huán)比減少 21.71%。商品量庫存在 2.96 萬噸 ,較上期減少 0.94 萬噸,環(huán)比減少 24.1%。苯乙烯江蘇社會庫存到船、管輸及車卸總量 2.1 萬噸 ,本周期提貨 3.24萬噸。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.8.14 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7590 | 7388 | 202 | 4 |
豆油 | 8500 | 8220 | 280 | 76 |
豆粕 | 4590 | 3883 | 707 | 604 |
螺紋 | 3700 | 3641 | 59 | 50 |
鐵礦 | 850 | 725 | 125 | 109.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) |
豆油 | 日照港 (元/噸) |
豆粕 | 張家港 (元/噸) |
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) |
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 (含稅價) |
五、 國內(nèi)期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 19614 | 5200 | 聚丙烯 | 2,991 | 0 |
鋁 | 37546 | -775 | 焦炭 | 1,050 | 0 |
鋅 | 24031 | 5210 | 原油 | 6270000 | 0 |
鎳 | 2713 | 474 | 燃料油 | 2240 | -1920 |
白銀 | 1461861 | -22489 | 棕櫚 | 2,418 | -200 |
螺紋鋼 | 71299 | 9986 | 豆油 | 9,313 | 0 |
熱軋卷板 | 238321 | 0 | 豆粕 | 15,104 | 0 |
鐵礦石 | 2,600 | 200 | 玉米 | 38,668 | -400 |
天然橡膠 | 182530 | 1560 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 70258 | 1110 | 聚乙烯 | 5,217 | 924 |
六、主要觀點及策略分析
宏觀方面,央行公布的金融數(shù)據(jù)顯示,中國 7 月M2 同比增 10.7%,預(yù)期增 11.1%,前值增 11.3%。中國 7 月人民幣貸款增加 3459 億元 , 同比少增 3498 億元 ,預(yù)期 8480 億元 ,前值 30500 億元。中國 7 月社會融資規(guī)模增量為 5282 億元 ,比上年同期少 2703 億元 ,預(yù)期增 11239 億元 ,前值增42241 億元。 7 月份金融數(shù)據(jù)弱于市場預(yù)期 ,市場信心略顯不足。
股指方面 ,主要指數(shù)以低開高走 ,小幅收跌為主。市場成交額繼續(xù)萎縮 ,維持低迷 ,當日成交約7400 億元 ,北向資金繼續(xù)凈賣出約 46 億。指數(shù)處于調(diào)整階段 ,且成交量仍維持低迷的情況下 ,暫時觀望為主。
商品方面 ,多數(shù)下跌為主。對于未來產(chǎn)能嚴重供大于求的擔憂 ,近期碳酸鋰價格持續(xù)走低 ,仍有繼續(xù)下跌可能?;て放c基本金屬類受國內(nèi)金融數(shù)據(jù)不佳影響 , 出現(xiàn)一定幅度調(diào)整。農(nóng)產(chǎn)品走勢分化 ,粕類加強 ,玉米調(diào)整 ,油脂以震蕩為主。近期大宗商品波動加大 ,且漲跌規(guī)律不明顯 ,暫時多看少動為宜。
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