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一、外盤情況

1、美國(guó)三大股指收盤漲跌不一，道指漲 0.2%報(bào) 35630.68 點(diǎn)，標(biāo)普 500 指數(shù)跌 0.27%報(bào) 4576.73 點(diǎn) ，納指跌 0.43%報(bào) 14283.91 點(diǎn)。

2、  國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌 ，COMEX 黃金期貨跌 1.37%報(bào) 1981.6 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 2.17%報(bào) 24.43 美元/盎司。

3、  國(guó)際油價(jià)全線上漲 ，美油 9 月合約漲 0.45% ，報(bào) 82.17 美元/桶。布油 10 月合約漲 0.4% ，報(bào) 85.77 美元/桶。

4、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲 0.92%報(bào) 1344 美分/蒲式耳；玉米期貨跌 0.97%報(bào) 508 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 1.95%報(bào) 652.75美分/蒲式耳。

5、倫敦基本金屬全線收跌，LME 期銅跌 2.21%報(bào) 8636 美元/噸，LME 期鋅跌 0.39%報(bào) 2555 美元/噸 ，  LME 期鎳跌 0.26%報(bào) 22235 美元/噸 ，  LME 期鋁跌 1.29%報(bào) 2253 美元/噸 ，  LME 期錫跌 3.62%報(bào) 27600 美元/噸 ，  LME 期鉛跌 0.63%報(bào) 2135.5 美元/噸。

 二、宏觀及產(chǎn)業(yè)

 1、央行、外匯局召開 2023 年下半年工作會(huì)議 ，涉及房地產(chǎn)市場(chǎng)相關(guān)表述備受關(guān)注。會(huì)議要求 ，支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。  因城施策精準(zhǔn)實(shí)施差別化住房信貸政策 ，繼續(xù)引導(dǎo)個(gè)人住房貸款利率和首付比例下行 ，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。指導(dǎo)商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率。

 2、央行表示 ，7 月對(duì)金融機(jī)構(gòu)開展中期借貸便利操作共 1030 億元 ，期限 1 年 ，利率為 2.65% ，較 6 月持平；期末中期借貸便利余額為 51940 億元。  當(dāng)月對(duì)金融機(jī)構(gòu)開展常備借貸便利操作共 5.5 億元，均為隔夜期。三大政策性銀行凈歸還抵押補(bǔ)充貸款 232 億元，期末抵押補(bǔ)充貸款余額為 29664 億元。

3、7 月財(cái)新中國(guó)制造業(yè) PMI 為 49.2%，低于 6 月 1.3 個(gè)百分點(diǎn)，時(shí)隔兩月再次收縮。數(shù)據(jù)表明 ，7 月中國(guó)制造業(yè)景氣度轉(zhuǎn)弱 ，產(chǎn)出和需求均輕微收縮 ，尤其是外需疲弱拖累整體需求。

4、美國(guó) 7 月 Markit 制造業(yè) PMI 終值為 49 ，與預(yù)期及初值一致 ，  6 月終值為 46.3。上周紅皮書商業(yè)零售銷售同比增長(zhǎng) 0.1% ，前值為下降 0.4%。

 三、商品要聞

1、  國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤表現(xiàn)分化 ，能源化工品漲跌互現(xiàn) ，  甲醇漲 1.76% ，純堿漲1.53% ，玻璃漲 1.29% ，燃油漲 1.05% ，瀝青跌 1.03% ，短纖、  PTA 跌近 1%。黑色系漲跌不一 ，焦煤漲 2.94% ，焦炭漲 1.93%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌。    基本金屬漲跌不一 ，滬鋅漲0.45%，滬鉛漲 0.38%，不銹鋼漲 0.26%，滬鎳漲 0.01%，滬鋁跌 0.22%，滬銅跌 1.12%，滬錫跌 1.25%。

 2、    官方消息稱 ，印尼計(jì)劃將 8 月 1-15 日的粗棕櫚油參考價(jià)格設(shè)定為每噸 826.48美元。此前印尼 7 月 16 日至 31 日的粗棕櫚油參考價(jià)格為每噸 791.02 美元。

3、據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì)  ( SPPOMA)  數(shù)據(jù)顯示 ，2023 年 7 月 1-31 日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)增加 9.36% ，  出油率減少 0.34% ，產(chǎn)量增加 7.4%。

4、據(jù)巴西商貿(mào)部數(shù)據(jù)顯示 ，  2023 年 7 月第 5 周 ，共計(jì) 21 個(gè)工作日 ，累計(jì)裝出大豆990.34 萬噸，去年 8 月為 750.62 萬噸。日均裝運(yùn)量為 47.16 萬噸/日，較去年 8 月的 35.74萬噸/日增加 31.94%。

 5、據(jù)隆眾資訊 ，7 月份純堿企業(yè)產(chǎn)量 247.80 萬噸 ，環(huán)比減少 11.24 萬噸 ，環(huán)比下降4.34%。7 月份純堿企業(yè)產(chǎn)能利用率 83.74% ，環(huán)比下降 6.72%。

6、據(jù) Mysteel ，江蘇某不銹鋼廠戴南基地 7 月下旬開始停產(chǎn) ，   目前已停產(chǎn)一周 ，據(jù)了解 ，戴南基地或涉及不銹鋼轉(zhuǎn)產(chǎn) ，8 月煉鋼繼續(xù)停產(chǎn)概率較大 ，正常情況該基地 300 系不銹鋼設(shè)計(jì)月產(chǎn)能約 3.4 萬噸。

四、  國(guó)內(nèi)主要商品基差

五、  國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

六、主要觀點(diǎn)及策略分析

       宏觀方面 ，  國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議強(qiáng)調(diào) ，要加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和政策儲(chǔ)備研究 ，相機(jī)出臺(tái)新的政策舉措，更好體現(xiàn)宏觀政策的針對(duì)性、組合性和協(xié)同性。《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》近日發(fā)布 ，  圍繞穩(wěn)定大宗消費(fèi)、擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)、促進(jìn)農(nóng)村消費(fèi)、拓展新型消費(fèi)、完善消費(fèi)設(shè)施、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等六大方面 ，提出 20 條政策舉措。海外市場(chǎng)看 ，歐美央行加息落地，短期內(nèi)沒有較大的影響因素。宏觀上影響偏正面。

       股指方面 ，主要指數(shù)窄幅震蕩為主 ，市場(chǎng)成交額有所縮小 ，當(dāng)日成交約 9500 億元，北向資金繼續(xù)凈買入約 50 億?？諉坞x場(chǎng) ，長(zhǎng)、短期布局多單以持有為主。  尚未建倉(cāng)者逢調(diào)整 ，輕倉(cāng)布局多單。

      商品方面，多數(shù)收漲。強(qiáng)降雨對(duì)玻璃主產(chǎn)區(qū)沙河產(chǎn)銷影響較大，運(yùn)輸困難，玻璃價(jià)格大幅拉漲。能化品仍維持偏強(qiáng)走勢(shì) ，多頭形態(tài)未變。黑色表現(xiàn)偏強(qiáng) ，焦煤焦炭漲幅較大。短期看 ，大宗商品仍維持較為強(qiáng)勢(shì)格局 ，偏多思路。

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