一、外盤(pán)情況
1、美國(guó)三大股指全線收漲,道指漲 0.73%報(bào) 34346.9 點(diǎn),標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.67%報(bào)4405.71 點(diǎn) ,納指漲 0.94%報(bào) 13590.65 點(diǎn)。
2、國(guó)際貴金屬期貨收盤(pán)漲跌不一,COMEX 黃金期貨收跌 0.2%報(bào) 1943.3 美元/盎司,當(dāng)周累計(jì)漲 1.4%,COMEX 白銀期貨收漲 0.23%報(bào) 24.285 美元/盎司,當(dāng)周累計(jì)漲 6.83%。
3、 國(guó)際油價(jià)全線上漲 ,美油 10 月合約漲 1.27%報(bào) 80.05 美元/桶 ,周跌 0.76%;布油 11 月合約漲 1.66%報(bào) 84.30 美元/桶 ,周跌 0.59%。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收跌 , LME 銅跌 0.01%報(bào) 8359 美元/噸 ,周漲 1.44%; LME鋅漲 0.19%報(bào) 2398.5 美元/噸 ,周漲 4.28%; LME 鎳跌 0.28%報(bào) 20770 美元/噸 ,周漲3.17%; LME 鋁跌 0.25%報(bào) 2152 美元/噸 ,周漲 0.7%; LME 錫跌 1.1%報(bào) 25585 美元/噸 ,周漲 1.29%; LME 鉛跌 1.05%報(bào) 2160 美元/噸 ,周漲 0.49%。
5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一,大豆期貨漲 1.09%報(bào) 1386.75 美分/蒲式耳;玉米期貨跌 0.26%報(bào) 487 美分/蒲式耳 ,小麥期貨跌 1.86%報(bào)620 美分/蒲式耳。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、住建部、央行、金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化個(gè)人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知》 ,推動(dòng)落實(shí)購(gòu)買(mǎi)首套房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”政策措施。居民家庭 (包括借款人、配偶及未成年子女) 申請(qǐng)貸款購(gòu)買(mǎi)商品住房時(shí) ,家庭成員在當(dāng)?shù)孛聼o(wú)成套住房的 ,不論是否已利用貸款購(gòu)買(mǎi)過(guò)住房 ,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)均按首套住房執(zhí)行住房信貸政策。此項(xiàng)政策作為政策工具 ,納入“一城一策”工具箱 ,供城市自主選用。
2、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在杰克遜霍爾全球央行年會(huì)上發(fā)表講話(huà)稱(chēng),為抑制通脹壓力,保障美國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)的穩(wěn)健性 ,美聯(lián)儲(chǔ)準(zhǔn)備在適當(dāng)情況下進(jìn)一步加息 , 同時(shí)保持限制性政策立場(chǎng) ,直到確保通脹率降至 2%的目標(biāo)水平。
3、財(cái)政部、稅務(wù)總局公告 ,為活躍資本市場(chǎng)、提振投資者信心 , 自 8 月 28 日起 ,證券交易印花稅實(shí)施減半征收。港交所公告稱(chēng) ,財(cái)政部、稅務(wù)總局兩部門(mén)關(guān)于減半征收證券交易印花稅的調(diào)整亦適用于滬股通及深股通。
4、證監(jiān)會(huì)統(tǒng)籌一二級(jí)市場(chǎng)平衡,優(yōu)化 IPO、再融資監(jiān)管安排。一、根據(jù)近期市場(chǎng)情況,階段性收緊 IPO 節(jié)奏 ,促進(jìn)投融資兩端的動(dòng)態(tài)平衡。 二、對(duì)于金融行業(yè)上市公司或者其他行業(yè)大市值上市公司的大額再融資,實(shí)施預(yù)溝通機(jī)制,關(guān)注融資必要性和發(fā)行時(shí)機(jī)。 三、突出扶優(yōu)限劣 ,對(duì)于存在破發(fā)、破凈、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)虧損、財(cái)務(wù)性投資比例偏高等情形的上市公司再融資,適當(dāng)限制其融資間隔、融資規(guī)模。 四、引導(dǎo)上市公司合理確定再融資規(guī)模 ,嚴(yán)格執(zhí)行融資間隔期要求。 審核中將對(duì)前次募集資金是否基本使用完畢 ,前次募集資金項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期效益等予以重點(diǎn)關(guān)注。 五、嚴(yán)格要求上市公司募集資金應(yīng)當(dāng)投向主營(yíng)業(yè)務(wù) ,嚴(yán)限多元化投資。 六、房地產(chǎn)上市公司再融資不受破發(fā)、破凈和虧損限制。
三、商品要聞
1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)上漲 ,能源化工品普遍上漲 ,低硫燃料油漲 1.93%,燃油漲 1.87% , LPG 漲 1.64% ,丁二烯橡膠漲 1.41% , 乙二醇跌 1.15% ,苯乙烯跌 1%。黑色系漲跌不一。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲 ,棕櫚油漲 2.05% ,豆油漲 2.02%,棉花漲 1.94%?;?/span>本金屬收盤(pán)漲跌不一,滬鋅漲 0.46%,氧化鋁漲 0.30%,滬鋁漲 0.13%,不銹鋼漲 0.03%,滬鎳跌 0.06% ,滬銅跌 0.09% ,滬鉛跌 0.34% ,滬錫跌 0.78%。
2、據(jù)工信部等七部門(mén)發(fā)布關(guān)于印發(fā)《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》的通知 ,其中提到,落實(shí)擴(kuò)大汽車(chē)、綠色智能家電消費(fèi)以及綠色建材、新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)等促消費(fèi)政策措施 ,挖掘風(fēng)電、光伏發(fā)電等領(lǐng)域消費(fèi)潛能,擴(kuò)大鋼材消費(fèi)需求。開(kāi)展鐵礦石“紅黃藍(lán)”供需預(yù)警,強(qiáng)化期現(xiàn)貨市場(chǎng)監(jiān)管。
3、據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示 ,8 月中旬 , 21 個(gè)城市 5 大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存 963萬(wàn)噸,環(huán)比減少 1 萬(wàn)噸,下降 0.1%,螺紋鋼庫(kù)存 446 萬(wàn)噸,環(huán)比減少 4 萬(wàn)噸,下降 0.9%。
4、美國(guó)農(nóng)場(chǎng)期貨雜志旗下 Pro Farmer 公司作物巡查顯示 ,預(yù)計(jì) 2023 年美國(guó)大豆單產(chǎn)為 49.7 蒲式耳/英畝 ,低于 USDA 8 月月報(bào)預(yù)期的 50.9 蒲式耳/英畝 ,低于 2022 年作物巡查的 51.7 蒲式耳/英畝。
5、據(jù)隆眾資訊,上周,中國(guó)苯乙烯工廠整體產(chǎn)量在 30.09 萬(wàn)噸,較上期降 2.13 萬(wàn)噸,環(huán)比降 6.61%;工廠產(chǎn)能利用率在 70.29% ,環(huán)比降 4.96%。
6、據(jù) SMM,廣西某氧化鋁廠計(jì)劃 8 月底對(duì)一臺(tái)焙燒爐進(jìn)行計(jì)劃內(nèi)檢修,為期 10-15天 ,涉及年產(chǎn)能約 40 萬(wàn)噸;北方地區(qū)某中型氧化鋁廠近期對(duì)一臺(tái)焙燒爐進(jìn)行檢修 ,涉及產(chǎn)能約 60 萬(wàn)噸;西南某中型氧化鋁廠一臺(tái)焙燒爐進(jìn)行檢修 ,為期 8-10 天 ,涉及產(chǎn)能約100 萬(wàn)噸。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.8.25 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7960 | 7752 | 208 | - 162 |
豆油 | 9120 | 8486 | 634 | - 136 |
豆粕 | 4880 | 4075 | 805 | -58 |
螺紋 | 3740 | 3716 | 24 | -28 |
鐵礦 | 890 | 827 | 63 | -26 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
五、 國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 9760 | -601 | 聚丙烯 | 2,656 | 0 |
鋁 | 28173 | -671 | 焦炭 | 1,050 | 0 |
鋅 | 12847 | -573 | 原油 | 4490000 | 0 |
鎳 | 1894 | 0 | 燃料油 | 1390 | 0 |
白銀 | 1344447 | -7320 | 棕櫚 | 2,200 | 600 |
螺紋鋼 | 120727 | 301 | 豆油 | 9,048 | 0 |
熱軋卷板 | 222178 | -3587 | 豆粕 | 14,028 | -103 |
鐵礦石 | 2,200 | 0 | 玉米 | 29,560 | -886 |
天然橡膠 | 186240 | 1540 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號(hào)膠 | 68141 | -202 | 聚乙烯 | 5,177 | 0 |
六、主要觀點(diǎn)及策略分析
宏觀方面 ,鮑威爾講話(huà)沒(méi)有明確加息或者降息暗示 , 國(guó)內(nèi)周末出臺(tái)包括降低印花稅等政策 ,利好消息不斷。
股指方面,主要指數(shù)以偏弱調(diào)整為主。市場(chǎng)成交額維持低迷狀態(tài),當(dāng)日成交約 7600 億元,北向資金繼續(xù)凈賣(mài)出約 20 億。近期股指持續(xù)調(diào)整,并且呈現(xiàn)出縮量狀態(tài),左側(cè)交易者可適當(dāng)布局長(zhǎng)線多單 ,右側(cè)交易者暫時(shí)觀望。
商品方面,多數(shù)收漲。近期宏觀面消息較為平靜,產(chǎn)業(yè)看 ,9 月合約即將進(jìn)入交割月,部分品種面臨庫(kù)存低 ,盤(pán)面逼倉(cāng)行情 ,多關(guān)注交易所政策變化。大宗商品行情波動(dòng)加劇 ,多看少動(dòng)為主 ,控制風(fēng)險(xiǎn)。
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