一、外盤(pán)情況
1、美國(guó)三大股指小幅收跌 ,道指跌 0.19%報(bào) 35215.89 點(diǎn) ,標(biāo)普 500 指數(shù)跌 0.25%報(bào) 4501.89 點(diǎn) ,納指跌 0.1%報(bào) 13959.72 點(diǎn)。
2、 國(guó)際油價(jià)全線上漲 ,美油 9 月合約漲 2.82% ,報(bào) 81.73 美元/桶。布油 10 月合約漲 2.45% ,報(bào) 85.24 美元/桶。
3、 國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌 ,COMEX 黃金期貨跌 0.29%報(bào) 1969.3 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 0.83%報(bào) 23.675 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬集體收漲,LME 期銅漲 1.52%報(bào) 8639 美元/噸,LME 期鋅漲 0.91%報(bào) 2505 美元/噸 , LME 期鎳漲 0.65%報(bào) 21700 美元/噸 , LME 期鋁漲 1.06%報(bào) 2232.5美元/噸 , LME 期錫漲 2.6%報(bào) 28130 美元/噸 , LME 期鉛漲 0.3%報(bào) 2153 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一 , 大豆期貨漲 0.3%報(bào) 1325.25 美分/蒲式耳;玉米期貨跌 1.15%報(bào) 494.75 美分/蒲式耳,連跌八天累跌近 13%;小麥期貨跌 1.84%報(bào) 628.25 美分/蒲式耳 ,連跌七天累跌超 17%。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、央行召開(kāi)金融支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展座談會(huì)。央行黨委書(shū)記潘功勝指出,央行將精準(zhǔn)有力實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策 ,保持流動(dòng)性合理充裕 ,加強(qiáng)金融、財(cái)政、產(chǎn)業(yè)等政策協(xié)調(diào)配合,引導(dǎo)金融資源更多流向民營(yíng)經(jīng)濟(jì)。央行將制定出臺(tái)金融支持民營(yíng)企業(yè)的指導(dǎo)性文件 ,推動(dòng)商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)控管理制度。推進(jìn)民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具擴(kuò)容增量 ,強(qiáng)化金融市場(chǎng)支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展。要精準(zhǔn)實(shí)施差別化住房信貸政策 ,滿足民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求,促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
2、鄭州市發(fā)布支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展 15 條具體措施 ,落實(shí)“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策 ,暫停住房限售。鼓勵(lì)在鄭各商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率 , 引導(dǎo)個(gè)人住房貸款利率和首付比例下行 ,穩(wěn)定居民消費(fèi)預(yù)期。
3、中國(guó)結(jié)算擬自 10 月起進(jìn)一步降低股票類業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金繳納比例,將該比例由現(xiàn)行的 16%調(diào)降至平均接近 13%,并正式實(shí)施股票類業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金繳納比例差異化安排 ,具體為:根據(jù)結(jié)算參與人資金收付時(shí)點(diǎn)設(shè)定不同的繳納比例 ,其中結(jié)算參與人可就托管業(yè)務(wù)向中國(guó)結(jié)算自主申報(bào)選擇適用差異化或固定最低結(jié)算備付金比例計(jì)收方式。此次中國(guó)結(jié)算最大力度調(diào)降了最低結(jié)算備付金繳納比例。據(jù)專業(yè)人士估測(cè) ,預(yù)計(jì)向市場(chǎng)釋放300 多億資金。
4、英國(guó)央行如期加息 25 個(gè)基點(diǎn),將利率提高至 5.25%,政策制定者們以 6 比 3 的投票結(jié)果通過(guò)支持加息 ,但今年首次在這一決定上出現(xiàn)三方分歧。英國(guó)央行表示 ,如果有證據(jù)表明通脹壓力更加持續(xù) ,則需要進(jìn)一步收緊貨幣政策。
三、商品要聞
1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌互現(xiàn) ,能源化工品多數(shù)下跌 , LPG 跌 1.42% , PTA 跌近 1%,玻璃漲 1.87%,甲醇漲 1.07%。黑色系漲跌不一,焦炭跌 1.2%。農(nóng)產(chǎn)品表現(xiàn)分化,菜粕漲 2.53% ,豆一漲 1.51% ,棕櫚油跌 1.56% ,棉花跌 1.39% ,豆油跌 1.13% ,棉紗跌 1.01%。 基本金屬期貨全線收漲 ,不銹鋼漲 1.05% ,滬鋅漲 0.62% ,滬鎳漲 0.59%,滬銅漲 0.52% ,滬鉛漲 0.35% ,滬錫漲 0.26% ,滬鋁漲 0.16%。
2、沙特將 7 月份開(kāi)始實(shí)施的 100 萬(wàn)桶/日自愿減產(chǎn)協(xié)議再延長(zhǎng)一個(gè)月至 9 月底 ,9 月后的減產(chǎn)措施可能還會(huì)“延長(zhǎng)或深化”。而為確保石油市場(chǎng)保持平衡 ,俄羅斯將于 9 月繼續(xù)自愿減少石油供應(yīng) ,石油出口將減少 30 萬(wàn)桶/日。
3、緬甸佤邦官方宣布出臺(tái)“暫停一切礦產(chǎn)資源開(kāi)采”的舉措 ,落實(shí)時(shí)間為 8 月 1 日,導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)錫礦供應(yīng)趨緊預(yù)期升溫。 國(guó)際錫業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布通告稱 ,截至 8 月 3 日 ,佤邦政府并未再次發(fā)布相關(guān)政策通知 ,而佤邦所有礦山及選廠已全部停產(chǎn)。
4、俄羅斯總統(tǒng)普京表示,俄方準(zhǔn)備在西方履行對(duì)俄義務(wù)后重返黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運(yùn)協(xié)議。俄羅斯總理米舒斯京表示 ,俄羅斯可能在 6 個(gè)月內(nèi)降低谷物出口關(guān)稅。而盡管西方制裁不斷加劇 ,俄羅斯 7 月向全球市場(chǎng)供應(yīng)糧食數(shù)量仍創(chuàng)新高。
5、EIA 發(fā)布報(bào)告稱,截至 7 月 28 日當(dāng)周,美國(guó)天然氣庫(kù)存總量為 30010 億立方英尺,環(huán)比增加 140 億立方英尺 , 同比增加 22.4% ,較 5 年均值增加 12.0%。
6、商品經(jīng)紀(jì)商 StoneX 預(yù)測(cè)稱 ,美國(guó) 2023 年玉米產(chǎn)量將達(dá) 152.74 億蒲式耳 ,平均單產(chǎn)為 177 蒲式耳/英畝。今年美國(guó)大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)為 41.73 億蒲式耳 ,平均單產(chǎn)為每英畝50.5 蒲式耳。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.8.3 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7780 | 7442 | 338 | 152 |
豆油 | 8450 | 8032 | 418 | 144 |
豆粕 | 4420 | 4322 | 98 | 17 |
螺紋 | 3780 | 3728 | 52 | 63 |
鐵礦 | 855 | 810.5 | 44.5 | 5.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) |
五、 國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 11161 | -1102 | 聚丙烯 | 3,051 | 0 |
鋁 | 39569 | 0 | 焦炭 | 1,050 | 0 |
鋅 | 18307 | 99 | 原油 | 9903000 | -495000 |
鎳 | 1716 | -36 | 燃料油 | 10890 | 0 |
白銀 | 1557845 | -1686 | 棕櫚 | 2,300 | 0 |
螺紋鋼 | 51016 | 0 | 豆油 | 9,018 | 0 |
熱軋卷板 | 148780 | 0 | 豆粕 | 7,364 | 2,250 |
鐵礦石 | 3,000 | 0 | 玉米 | 44,546 | -2,074 |
天然橡膠 | 175740 | 960 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號(hào)膠 | 70862 | -202 | 聚乙烯 | 3,448 | 0 |
六、主要觀點(diǎn)及策略分析
宏觀方面 ,三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一的惠譽(yù)將美國(guó)長(zhǎng)期外幣債務(wù)評(píng)級(jí)從 AAA 下調(diào)至 AA+,展望從負(fù)面轉(zhuǎn)為穩(wěn)定?;葑u(yù)認(rèn)為美國(guó)評(píng)級(jí)下調(diào)反映了未來(lái)三年預(yù)期的財(cái)政惡化、總體政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較高且不斷增長(zhǎng) ,以及過(guò)去二十年中治理的不斷惡化。惠譽(yù)此次給美國(guó)債務(wù)評(píng)級(jí)下調(diào)超出市場(chǎng)預(yù)期 ,負(fù)面影響較大。
股指方面 ,經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)發(fā)文表示讓居民通過(guò)股票、基金也能賺到錢(qián);摩根士丹利下調(diào)中國(guó)股票評(píng)級(jí)。主要指數(shù)以反彈為主 ,市場(chǎng)成交額基本持平 ,當(dāng)日成交約 8300 億元 ,北向資金繼續(xù)凈買入約 5 億。 當(dāng)前仍有繼續(xù)反彈基礎(chǔ) ,多單可持有。
商品方面 ,多數(shù)下跌為主?;葑u(yù)將美國(guó)債務(wù)評(píng)級(jí)下調(diào)影響外溢 ,美元指數(shù)走強(qiáng) ,壓制大宗商品走勢(shì)。黑色表需疲軟 ,平空政策壓力 ,鐵礦石、焦煤、焦炭領(lǐng)跌?;て吩谠妥呷醣尘跋?/span> , 出現(xiàn)調(diào)整。農(nóng)產(chǎn)品相對(duì)偏強(qiáng) ,臺(tái)風(fēng)影響有待評(píng)估。暫時(shí)大宗商品仍面臨一定壓力 ,偏空思路。
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