一、外盤(pán)情況
1、美國(guó)三大股指小幅收漲,道指漲 0.02%報(bào) 34624.3 點(diǎn),標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.07%報(bào)4453.53 點(diǎn) ,納指漲 0.01%報(bào) 13710.24 點(diǎn)。
2、國(guó)際油價(jià)全線上漲,美油 11 月合約漲 1.08%,報(bào) 90.99 美元/桶。布油 11 月合約漲 0.35% ,報(bào) 93.37 美元/桶。
3、 國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲 ,COMEX 黃金期貨漲 0.46%報(bào) 1955.2 美元/盎司,COMEX 白銀期貨漲 0.59%報(bào) 23.525 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一 , LME 期銅跌 0.64%報(bào) 8352 美元/噸 , LME 期鋅漲0.73%報(bào) 2539 美元/噸,LME 期鎳跌 0.17%報(bào) 19890 美元/噸,LME 期鋁漲 1.23%報(bào) 2217美元/噸 , LME 期錫漲 1.91%報(bào) 26195 美元/噸 , LME 期鉛跌 0.6%報(bào) 2247.5 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所 ( CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌 ,大豆期貨跌 1.85%報(bào)1315.5 美分/蒲式耳;玉米期貨跌 1%報(bào) 471.5 美分/蒲式耳,小麥期貨跌 2.57%報(bào) 588.75美分/蒲式耳。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、央行、外匯局召開(kāi)外資金融機(jī)構(gòu)與外資企業(yè)座談會(huì),聽(tīng)取有關(guān)意見(jiàn)建議,研究加大金融支持穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資力度 ,進(jìn)一步優(yōu)化外商投資環(huán)境有關(guān)工作。央行行長(zhǎng)潘功勝表示,將持續(xù)優(yōu)化政策安排 ,營(yíng)造市場(chǎng)化、法治化、 國(guó)際化一流營(yíng)商環(huán)境 ,不斷提升金融服務(wù)質(zhì)效 ,助力高水平對(duì)外開(kāi)放。
2、央行 9 月 18 日開(kāi)展 1840 億元 7 天期和 600 億元 14 天期逆回購(gòu)操作 ,中標(biāo)利率分別為 1.8%、 1.95%。Wind 數(shù)據(jù)顯示 ,當(dāng)日有 2150 億元逆回購(gòu)到期 , 因此單日凈投放290 億元。
3、美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫表示,沒(méi)有跡象表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)即將陷入衰退,現(xiàn)在判斷美國(guó)汽車(chē)行業(yè)罷工可能產(chǎn)生的影響為時(shí)尚早。勞動(dòng)力市場(chǎng)有所趨弱 ,但仍處于“健康”狀態(tài) ,工業(yè)產(chǎn)值在增長(zhǎng) ,“通脹在下降”。
三、商品要聞
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán) ,能源化工品普遍上漲 , 甲醇漲 2.09%。黑色系全線上漲,焦煤漲 2.56%,焦炭漲 1.66%,熱卷漲 1.65%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌,豆粕跌 1.36%,豆二跌1.23%?;窘饘俣鄶?shù)收漲,滬鋁漲 0.81%,滬錫漲 0.61%,滬鋅漲 0.44%,滬鉛漲 0.35%,不銹鋼漲 0.26% ,滬鎳漲 0.19% ,滬銅跌 0.46%。
2、據(jù)央視財(cái)經(jīng),截至 8 月底全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存為 176.59 萬(wàn)噸,環(huán)比 7 月底減少 17.5%,同比下降 32.7% ,是近五年最低水平。此外 ,新疆主產(chǎn)區(qū)前期受到天氣等因素影響 ,預(yù)計(jì)采摘時(shí)間將延后 ,產(chǎn)量也將有所下降。
3、據(jù) Mysteel 統(tǒng)計(jì) ,9 月 11 日-9 月 17 日澳洲巴西鐵礦發(fā)運(yùn)總量 2598.2 萬(wàn)噸 ,環(huán)比增加 79.0 萬(wàn)噸。澳洲發(fā)運(yùn)量 1798.5 萬(wàn)噸 ,環(huán)比減少 39.8 萬(wàn)噸 ,其中澳洲發(fā)往中國(guó)的量 1573.0 萬(wàn)噸 ,環(huán)比增加 52.7 萬(wàn)噸。
4、據(jù) Mysteel ,9 月 11 日-9 月 17 日中國(guó) 47 港鐵礦到港總量 2340.6 萬(wàn)噸,環(huán)比減少 492.0 萬(wàn)噸; 中國(guó) 45 港鐵礦到港總量 2200 萬(wàn)噸 ,環(huán)比減少 502.8 萬(wàn)噸。
5、據(jù)國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù) ,截至 9 月 13 日 ,全國(guó)生豬出場(chǎng)價(jià)格為 16.84 元/公斤 ,比 9月 6 日下跌 1.17%;主要批發(fā)市場(chǎng)玉米價(jià)格為 2.94 元/公斤,比 9 月 6 日上升 0.00;豬糧比價(jià)為 5.73 ,比 9 月 6 日下跌 1.21%。
6、海關(guān)總署 18 日公布的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó) 8 月棉花進(jìn)口量為 18 萬(wàn)噸,同比增加 62.3%,1 至 8 月累計(jì)進(jìn)口量為 86 萬(wàn)噸 , 同比減少 37.1%。
7、據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會(huì) ( SPPOMA) 數(shù)據(jù) ,2023 年 9 月 1-15 日馬來(lái)西亞棕櫚油單產(chǎn)增加 5% , 出油率增加 0.18% ,產(chǎn)量增加 3.98%。
8、美國(guó)農(nóng)業(yè)部 ( USDA) 周二凌晨公布的每周作物生長(zhǎng)報(bào)告顯示 ,截至 9 月 17 日當(dāng)周 ,美國(guó)大豆優(yōu)良率為 52% ,高于市場(chǎng)預(yù)期的 51% ,前一周為 52% ,上年同期為 55%。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.9.18 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7440 | 7382 | 58 | -94 |
豆油 | 8710 | 8216 | 494 | -36 |
豆粕 | 4640 | 4029 | 611 | 3 |
螺紋 | 3830 | 3842 | - 12 | 12 |
鐵礦 | 935 | 871.5 | 63.5 | -1.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 日照港 PB 粉 (元/噸) |
五、 國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 17021 | 3420 | 聚丙烯 | 4,979 | 0 |
鋁 | 45141 | 4157 | 焦炭 | 1,440 | 0 |
鋅 | 26902 | 3665 | 原油 | 3652000 | 1006000 |
鎳 | 3533 | -23 | 燃料油 | 1390 | -12890 |
白銀 | 1313605 | -18326 | 棕櫚 | 3,582 | 0 |
螺紋鋼 | 158284 | 0 | 豆油 | 11,240 | 0 |
熱軋卷板 | 273546 | 0 | 豆粕 | 12,876 | 0 |
鐵礦石 | 5,100 | 0 | 玉米 | 24,465 | 0 |
天然橡膠 | 208790 | 470 | 淀粉 | 3,872 | -80 |
20 號(hào)膠 | 67537 | -806 | 聚乙烯 | 6,761 | 0 |
六、主要觀點(diǎn)及策略分析
宏觀方面 ,8 月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)已經(jīng)陸續(xù)公布 ,從已經(jīng)公布的數(shù)據(jù)看 , 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)在 8 月表現(xiàn)相對(duì)較疊加國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)政策不斷推出 , 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)大概率將持續(xù)向好。海外市場(chǎng)看 ,本周美聯(lián)儲(chǔ)將公布利率決議并且有鮑威爾講話 , 目前市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)此次將暫停加息 ,重點(diǎn)關(guān)注鮑威爾講話內(nèi)容。
股指方面 ,以盤(pán)底震蕩為主。全天成交額約 7000 億元 ,北向資金凈買(mǎi)入約 30 億元。 目前從政策角度看 , 當(dāng)前處于政策底位置 ,但市場(chǎng)底仍未明確 ,建議投資者交易增加靈活性 ,左側(cè)交易者有利潤(rùn)之后減倉(cāng)。右側(cè)交易者設(shè)置好止損價(jià)格 ,輕倉(cāng)介入。
商品方面 ,漲跌不一。周末國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格提漲 ,帶動(dòng)當(dāng)日焦煤、焦炭繼續(xù)上漲 ,能化品出現(xiàn)分化 ,現(xiàn)在原油價(jià)格處于 90 美元/桶上方 ,相對(duì)偏高位置 ,謹(jǐn)防調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)。農(nóng)產(chǎn)品走勢(shì)相對(duì)偏弱 ,玉米、大豆全球豐產(chǎn)預(yù)期壓制盤(pán)面 ,高基差有一定支撐 ,預(yù)計(jì)高位震蕩為主。
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