一、外盤情況
1、美股休市一 日。歐洲三大股指收盤小幅下跌,德國 DAX 指數(shù)跌 0.1%報 15824.85點 ,法國 CAC40 指數(shù)跌 0.24%報 7279.51 點 ,英國富時 100 指數(shù)跌 0.16%報 7452.76。
2、COMEX 黃金期貨收跌 0.15%報 1964.2 美元/盎司 ,COMEX 白銀期貨收跌 0.9%報 24.34 美元/盎司。
3、 國際油價集體收漲 ,美油 10 月合約漲 0.5%報 85.98 美元/桶 ,布油 11 月合約漲0.51%報 89 美元/桶。
4、倫敦基本金屬多數(shù)收跌,LME 期銅跌 0.59%報 8450 美元/噸,LME 期鋅跌 0.76%報 2466.5 美元/噸 ,LME 期鎳跌 0.31%報 21020 美元/噸 ,LME 期鋁跌 1.63%報 2200.5美元/噸 , LME 期錫漲 1.91%報 26300 美元/噸 , LME 期鉛跌 2.07%報 2202 美元/噸。
二、宏觀及產業(yè)
1、歐洲央行行長拉加德表示 ,歐元區(qū)處于通脹過高的環(huán)境中 ,將及時讓通脹回歸至2%。瑞銀預計,歐洲央行將在 9 月會議上最后一次加息 25 個基點,將存款利率上調至 4%。
2、國家發(fā)改委宣布設立民營經濟發(fā)展局,釋放出重視民營企業(yè)、提振發(fā)展信心的強烈信號。 國家發(fā)改委副主任叢亮透露 ,近日中央編辦正式批復在國家發(fā)改委內部設立民營經濟發(fā)展局 ,作為促進民營經濟發(fā)展壯大的專門機構 ,加強相關領域政策統(tǒng)籌協(xié)調 ,推動各項重大舉措早落地、早見效。
3、 國務院副總理何立峰:保障性住房建設是艱巨復雜的系統(tǒng)性工程 ,要堅持規(guī)劃先行、謀定后動 ,扎實做好前期工作。重點針對住房有困難且收入不高的工薪收入群體及政府引進人才 ,按保本微利原則配售。保障性住房要實施嚴格封閉管理 ,不得上市交易。
三、商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一 ,能源化工品表現(xiàn)分化 ,瀝青漲 2.5% ,丁二烯橡膠漲 1.66% , LPG 漲 1.06% , 乙二醇、苯乙烯漲近 1% ,純堿跌 2.84% ,橡膠跌 1.36%。黑色系多數(shù)上漲 ,焦煤漲 2.04%。農產品多數(shù)下跌 ,菜粕跌 1.8% ,豆一跌 1.19%?;?/span>金屬多數(shù)收跌,滬鉛跌 2.3%,滬鋁跌 0.99%,滬鎳跌 0.51%,滬銅跌 0.44%,滬錫漲 1.44%。
2、鄭商所公告 , 自 9 月 7 日結算時起 ,棉花期貨 2401 合約交易保證金標準調整為9%,漲跌停板幅度調整為 8%;純堿期貨合約交易保證金標準調整為 12%,漲跌停板幅度調整為 10%。
3、俄羅斯總統(tǒng)普京表示,正與土耳其增加在雙邊結算中使用本國貨幣比例,俄羅斯今年已向土耳其供應超過 100 億立方米天然氣。俄土雙方討論烏克蘭問題和糧食協(xié)議 ,一旦所有協(xié)議得到履行 ,將準備好重新續(xù)簽糧食協(xié)議。
4、 據(jù) Mysteel ,鑒于當前唐山市環(huán)境空氣指數(shù)排名的嚴峻形勢 ,唐山市大部分鋼鐵企業(yè)已收到燒結機停限產減排要求,要求自 9 月 4 日起安排燒結機停產 30%。據(jù)了解 ,目前部分鋼廠燒結機已停到位 , 因有一定庫存儲備 ,當前暫未對高爐生產產生影響。
5、據(jù)沐甜科技 ,截至 8 月底 ,廣西累計銷糖 475.09 萬噸 , 同比減少 2.15 萬噸;產銷率 90.15%,同比提高 12.16 個百分點。其中 8 月份單月銷糖 37.02 萬噸,同比減少 20.92萬噸;工業(yè)庫存 51.94 萬噸 , 同比減少 82.76 萬噸。
6、據(jù)國際棉花咨詢委員會 ( ICAC) 的 9 月份全球產需預測報告 ,本月 ICAC 下調了全球棉花產量和消費量數(shù)據(jù) ,產量同比仍然增加 ,預計為 2506 萬噸 ,但較 8 月份預測下降了 146 萬噸。全球消費量下調了 120 萬噸 ,為 2321 萬噸,低于上年度的水平,后期有可能進一步下調。
7、據(jù) Mysteel ,8 月 28 日-9 月 3 日中國 47 港鐵礦石到港總量 2010.9 萬噸 ,環(huán)比減少 573.2 萬噸;中國 45 港鐵礦石到港總量 1978.7 萬噸,環(huán)比減少 508.3 萬噸;北方六港鐵礦石到港總量為 1000.8 萬噸 ,環(huán)比減少 65.0 萬噸。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.9.4 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價差) | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7940 | 7750 | 190 | - 120 |
豆油 | 9000 | 8402 | 598 | - 176 |
豆粕 | 4850 | 4032 | 818 | -21 |
螺紋 | 3770 | 3770 | 0 | -63 |
鐵礦 | 915 | 844.5 | 70.5 | -8.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 (含稅價) |
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 7285 | 0 | 聚丙烯 | 2758 | 0 |
鋁 | 26120 | -50 | 焦炭 | 1160 | 1160 |
鋅 | 8191 | -151 | 原油 | 3800000 | 0 |
鎳 | 2369 | 237 | 燃料油 | 92790 | 0 |
白銀 | 1387944 | -1353 | 棕櫚 | 2,200 | 0 |
螺紋鋼 | 135492 | -305 | 豆油 | 9,048 | 0 |
熱軋卷板 | 223597 | -601 | 豆粕 | 14988 | 0 |
鐵礦石 | 2,200 | 0 | 玉米 | 28677 | 2200 |
天然橡膠 | 191540 | 740 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 67738 | 0 | 聚乙烯 | 5177 | 0 |
六、主要觀點及策略分析
宏觀方面 ,中國人民銀行決定 ,自 2023 年 9 月 15 日起,下調金融機構外匯存款準備金率 2 個百分點 ,即外匯存款準備金率由現(xiàn)行的 6%下調至 4%。上海、北京、深圳陸續(xù)發(fā)布首套房貸利率下限。近期國內不斷推出穩(wěn)定增長與穩(wěn)定外匯市場的政策 ,整體看宏觀面偏多。
股指方面 ,以上漲為主 ,全天成交額約 8800 億元 ,北向資金凈買入約 68 億元。 目前從政策角度看 ,當前處于政策底位置 ,但市場底仍未明確 ,建議投資者交易增加靈活性 ,左側交易者有利潤之后減倉。右側交易者設置好止損價格 ,輕倉介入。
商品方面 ,漲跌不一 ,部分強勢品種沖高回落。鄭商所提高玻璃交易保證金和漲跌停板幅度,提高純堿交易手續(xù)費 ,玻璃、純堿高位調整。 中國農資流通協(xié)會發(fā)文指出尿素存在資金炒作 ,盤中跌停。丁二烯橡膠、氧化鋁盤中漲停 ,部分新上市品種存在資金炒作。整體看 ,市場過于樂觀 ,大宗預計短期調整為主。
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